Илья Словесный
Европа смогла найти альтернативных поставщиков нефти после эмбарго на морские отгрузки сырья из России, но импорт из РФ до сих пор остаётся значительным.
Соединённые Штаты остаются главным поставщиком сырой нефти в страны Европейского союза, следует из последних данных о внешней торговле участников ЕС за июль 2023 года, опубликованных Евростатом. В июле 2023 года государства ЕС закупили у других стран мира 40,3 млн тонн нефти, из этого числа чуть более 7 млн тонн — около 17,4% — пришлось на топливо из Соединённых Штатов. В денежном эквиваленте нефтяной экспорт США в ЕС превысил 4 млрд евро.
Поставки из России за тот же период составили 1,4 млн тонн, что соответствует 628 млн евро. В июле прошлого года РФ отправила в Европу 8,1 млн тонн нефти (около 19% от её общего импорта). Но после вступления в силу с 5 декабря прошлого года эмбарго в отношении поставок российской нефти морским путём она продолжает поступать только некоторым странам ЕС, которые на момент введения рестрикции были наиболее зависимы от снабжения из России, в основном через нефтепровод "Дружба". Ожидается, что этот переходный период завершится в 2024 году.
Причём радикально к концу июля сократить импорт по трубе смогла только Германия, закупившая 21,487 тыс. тонн российского чёрного золота, что в 76 раз меньше объёма за тот же месяц 2022 года.
Самой зависимой от российского сырья остаётся Болгария — доля РФ в импорте нефти страны остаётся на уровне 86%. В июле прошлого года почти вся нефть, закупаемая Болгарией, была из России. Сейчас в балканскую страну сохраняется нефтяной трансфер через терминалы Чёрного моря.
В тотальной зависимости от поставок из России остаётся и Венгрия, которая, как и Болгария, в прошлом году почти на 100% снабжалась отечественной нефтью, сейчас закрывает ею порядка 80% потребности. Чехия, как и год назад, закупает в России около 60% требующейся ей нефти.
И новые, и старые
Вторым по важности поставщиком нефти в Европейский союз остаётся Норвегия, отправившая туда в июле 2023–го 5,2 млн тонн сырья, что в 1,3 раза больше объёмов июля 2022–го и более чем вдвое выше результата ещё докризисного июля–2021.
В относительных значениях также существенно вырос экспорт в Европу из Канады. Если в июле 2021 года оттуда в ЕС уходило только 256 тыс. тонн нефти, то спустя год экспорт увеличился уже до 327 тыс., а к июлю текущего года достиг отметки 839,8 тыс. тонн — в 3,2 раза больше, чем в докризисный период.
Также стоит отметить возвращение в структуру европейского нефтяного импорта Венесуэлы — в 2022 году власти США вывели из–под санкций поставки нефти оттуда для испанской Repsol и итальянской Eni в счёт долгов Венесуэлы перед этими компаниями.
В июле прошлого года Венесуэла отправила 443 тыс. тонн сырой нефти в Испанию и 77 тыс. тонн в Италию. В июле 2023 года поставки осуществлялись только в Испанию — в объёме 242,3 тыс. тонн, что соответствует 4,25% от общего испанского импорта нефти.
Наиболее активно на европейский рынок стали внедряться Объединённые Арабские Эмираты и Оман. Если в 2021 году ОАЭ экспортировали в ЕС мизерные объёмы нефти, то в июле 2022–го нарастили поставки до 126,6 тыс. тонн, а в июле 2023–го — почти в 3 раза, до 370,5 тыс.
Оман начал масштабные поставки в ЕС позже, но к июлю этого года объём идущего оттуда импорта дорос до 127,9 тыс. тонн.
Некоторые ключевые экспортёры нефти (как в общемировом масштабе, так и для европейского континента в частности) год к году незначительно снизили объёмы отгрузок в ЕС.
Например, Ирак сократил экспорт в ЕС на 12,8% — с 3,6 млн до 3,1 млн тонн. В основном сказалось снижение закупок Германией и Италией.
В июле 2022 года Германия импортировала из Ирака 276 тыс. тонн нефти, а в июле 2023–го — лишь 13 тыс. Италия снизила объём импорта из Ирака в 4,4 раза — с 882 тыс. до 201,5 тыс. тонн.
Из Саудовской Аравии в июле 2023 года в ЕС прибыло 3,2 млн тонн, что на 13,5% меньше результата за аналогичный период прошлого года.
Запасов хватит всем
В то же время, отмечает аналитик ФГ "Финам" Оксана Лукичёва, у Эр–Рияда сохраняется значительный потенциал для наращивания поставок в Европу, так как в Саудовской Аравии сосредоточены основные резервные нефтяные мощности, тогда как производители в остальных странах в этом плане очень ограничены.
"Прирост производства нефти также ожидается в США, Гайане, Бразилии, Канаде. При восстановлении инвестирования достаточно большой прирост добычи может произойти в Венесуэле, где сосредоточены крупнейшие в мире месторождения тяжёлой нефти. Логистика поставок на европейский рынок уже построена. Если придётся её изменять, то, скорее всего, поставки будут расти в первую очередь за счёт перераспределения потоков из США", — объясняет специалист.
За счёт трансформации европейского нефтяного рынка в плюсе оказались дружественные РФ страны. Европа традиционно являлась основным направлением сбыта российских углеводородов, говорит генеральный директор "НААНС–Медиа" Тамара Сафонова. При этом страны Европы от партнёрства с Россией получали дивиденды за счёт эффективно выстроенной логистики и качества сырья, на переработку которого ориентировались технологические процессы на местных нефтеперерабатывающих заводах. Однако после ввода эмбарго грузопотоки из России устремились в дружественные и нейтральные страны.
"При этом страны Евросоюза в основном приобретали сырьё и нефтепродукты не по потолочным ценам, а по рыночной стоимости из альтернативных источников с учётом возросших расходов на фрахт. Таким образом, основными бенефициарами изменения российских грузопотоков нефтеналивных грузов стали дружественные страны, которые превратились не только в крупнейших импортёров, но и в хабы по перевалке сырья и нефтепродуктов", — резюмирует Тамара Сафонова.
С другой стороны, в выигрыше оказываются и США, которые полностью подмяли под себя европейский рынок, отмечает Оксана Лукичёва. В большинстве случаев это получилось сделать благодаря владению американским бизнесом европейскими НПЗ, поясняет она.
"Выиграли также производители нефти на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия, Иран (возможное очередное ужесточение санкций в отношении которого в первую очередь ударит по европейским потребителям). Кроме того, отказ от покупок нефтепродуктов из России привёл к росту импорта нефтепродуктов странами ЕС из Турции, Индии и Китая, где они в большинстве своём производятся из российской нефти", — добавляет Оксана Лукичева.