Розничный рынок автомобильного топлива в Петербурге кардинально изменился за последний год. По данным ФАС, в 2019 году доля независимых игроков рынка упала более чем вдвое — с 41% до 18%. Эксперты уверены, что вертикально интегрированные компании (ВИНК) продолжат усиливать позиции и дальше, но роста цен на бензин не ожидают.
Ситуацию с конкуренцией на петербургском розничном рынке автомобильного топлива в Петербурге в региональном УФАС представили 2 сентября. Специалисты антимонопольного ведомства сравнили данные по 2018 и 2019 годам, и ситуация для независимых АЗС в городе вырисовывается плачевная.
Если в 2018 году на их долю приходилось 41,4% рынка, а в городе работало 232 заправки независимых игроков, то уже спустя год от них осталось 101 АЗС, а доля рынка упала до 18%.
Конкурентная ситуация в Петербурге существенно изменилась в пользу вертикально интегрированных компаний (Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Роснефть и Татнефть). Доля их продаж на рынке АЗС составила почти 82%.
«С рынка ушли две серьезные независимые компании с самым большим объемом АЗС и долей на рынке — «Роснефть» приобрела «Петербургскую топливную компанию», а «Несте Санкт-Петербург» продала свою сетку «Татнефти». Уход двух крупных игроков и привел к снижению доли независимых АЗС до 18%», — объясняет АБН вице-президент Российского топливного союза и глава «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин.
По данным ФАС, сеть «Роснефти» вместе с покупкой «ПТК» увеличилась до 125 АЗС в Петербурге (14,5% рынка), а сеть «Татнефти» после приобретения «Несте» выросла до 57 заправок (13,5%). Но наибольшей долей на рынке обладает компания «Лукойл», которая продает 25% топлива в литрах от всех продаж в Северной столице.
По мнению Олега Ашихмина, на решение независимых АЗС уйти с рынка повлиял кризис 2018 года, когда они понесли колоссальные убытки из-за разницы между оптовой и розничной ценой. Опт вырос, а розница осталась на прежнем месте, поэтому компании практически работали в убыток.
Эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в разговоре с АБН отмечает, что доля независимых компаний на рынке АЗС в последние годы уменьшается не только в Петербурге, но и в целом по России.
Он связывает тенденцию с зарегулированностью топливного рынка, которая не дает независимой рознице развиваться, вынуждая продавать свои сети или закрываться.
«Тут есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, на независимой рознице больше нарушений и в части качества топлива, и в части недолива. Но с другой стороны, у независимой розницы более гибкая ценовая политика, и бывает хорошее качество сервиса. В любом случае для потребителя сокращение конкуренции скорее минус, чем плюс», — считает эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ.
Приход новых игроков на рынок Петербурга, по мнению собеседника, маловероятен, он практически поделен между крупными вертикально интегрированными компаниями. В региональном отделении ФАС также считают, что новые продавцы практически не могут выйти на петербургский рынок топлива.
Как отмечает ведомство, у ВИНК сконцентрированы оптовые поставки топлива, поэтому они имеют возможность создавать преимущества своим розничным компаниям при поставках топлива.
Сказывается и высокая стоимость участков для размещения АЗС, и большой объем инвестиций в мощности по хранению нефтепродуктов. Получить разрешение на строительство подобных объектов также довольно непросто.
«Ситуацию с существенно возросшей долей ВИНК на розничном рынке автомобильного топлива в Петербурге, мы оцениваем как тревожную, тем не менее признаки доминирования того или иного хозсубъекта отсутствуют, а, значит, потребитель может выбрать где ему выгоднее заправиться», – заявил руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.
Олег Ашихмин также не ждет, что цены на топливо в рознице резко изменятся из-за снижения доли независимых АЗС на рынке.
По словам эксперта, в Санкт-Петербурге представлены почти все нефтяные компании страны, и они создают конкурентную среду. Что касается цен, то они определяются биржевыми торгами, а за ними следит та же ФАС.