По данным Росстата, более 70% грузов в России перевозится автомобильным
транспортом. Почти каждый товар, которым мы пользуемся ежедневно – продукты питания,
бытовая техника и даже бензин – на каком-то этапе своего пути был перевезен
грузовиком. Таким образом, грузоперевозки – основополагающий элемент любой
экономики. Для того, чтобы грузы перемещались, нужно, по сути, две базовые
вещи: фуры и водители.
По оценке консалтинговой компании
Kept, в нашей стране насчитывается 584 000 фур – тягачей с прицепами на 20 тонн
груза. Причем большинство из них принадлежит индивидуальным предпринимателям,
многие из которых сами же их и водят. Такие водители ищут грузы достаточно
стихийно – для этого существуют многочисленные чаты, форумы в интернете и,
конечно, "сарафанное радио". В свою очередь, грузоотправители
испытывают на себе нехватку водителей, более того, им важно, чтобы перевозчик
был надежным и привез груз вовремя. Нередко, чтобы их найти, приходится
переплачивать посредникам.
Обычно фрагментированные бизнесы
с асимметрией информации становятся идеальным кандидатом для
"уберизации". Достаточно создать цифровую платформу, чтобы свести
грузоотправителей с перевозчиками. Первые сэкономят деньги, вторые – время, а
цифровая платформа заработает свою комиссию. На практике ситуация в разных
регионах мира складывается по-разному.
США и Европа
Американская компания Uber еще в
2016 году создала подразделение Uber Freight. "Дизраптить" рынок
грузоперевозок оказалось сложнее, чем рынок такси. Этот рынок в США – более
консолидированный, на нем есть десятки крупных перевозчиков со сложившейся
грузовой базой. Причем некоторые из них – например, J.B. Hunt и Knight-Swift –
создали собственные цифровые платформы, чтобы привлекать к перевозке грузов, в
том числе, сторонних перевозчиков.
В автомобильных грузоперевозках
также есть множество нюансов, связанных с оформлением документов, учетом
расходов и отслеживанием грузов. Чтобы улучшить свои компетенции в этой сфере
Uber Freight в 2021 году приобрел компанию Transplace, предоставляющую
технологические решения в области логистики, за $2,25 млрд. В прошлом году
оборот заказов Uber Freight превысил $5,2 млрд.
В Европе лидером цифровой
логистики является немецкий "единорог" (так называют компании с
оценку более $1 млрд) Sennder. Несколько лет назад эта компания приобрела
европейское подразделение Uber Freight, а также конкурентов во Франции, Испании
и Нидерландах. Летом 2024 года Sennder договорился о покупке бизнеса
американского логистического гиганта C.H. Robinson по наземным грузоперевозкам
в Европе.
Китай и Бразилия
Китайская платформа Full Truck
Alliance, акции которой торгуются в Нью-Йорке, на сегодняшний день является
наиболее успешным примером"уберизации" рынка грузоперевозок. Ее
оборот превышает $20 млрд, а чистая выручка в прошлом году достигла $1,2 млрд.
Успех связан с тем, что китайский рынок более фрагментирован: средний размер
перевозчика на нем (по количеству грузовиков в парке) значительно меньше, чем в
США.
Full Truck возникла в 2017 году в
результате объединения двух китайских сервисов, которые начинали бизнес с
размещения заявок грузоотправителей на перевозку в мессенджерах WeChat и QQ, а
затем разработали собственные мобильные приложения.
Компания зарабатывает на комиссии
за перевозку грузов и плате за размещение заявок участников платформы, а также
дополнительных услугах. Из приложения Full Truck можно оплачивать страхование
груза, заправку топливом, проезд по платным дорогам. Можно даже кредитоваться.
Это актуально с учетом того, что грузовладельцы обычно платят с отсрочкой, а
перевозчикам нужно нести расходы прямо сейчас.
В другой географически
протяженной стране, Бразилии, успешно развивается компания Frete.com (от
португальского "груз"). Она возникла в 2021 году за счет объединения
двух лидеров логистического рынка - Fretebras и CargoX- и получила оценку более
$1 млрд в ходе раунда инвестиций от именитых SoftBank и Tencent. Площадка не
только сводит грузовладельцев и перевозчиков, но и помогает оплатить топливо,
платные дороги и обеспечить безопасность грузов, ведь фуры с дорогими товарами
в Бразилии нередко грабят.
А что у нас?
Для России "уберизация"
автомобильных грузоперевозок тоже актуальна. Это огромный рынок. Объем его
крупнейшего сегмента - Full Truck Load (FTL), когда фура везет партию товара
одного грузоотправителя – по оценке Kept, в 2022 году составила 3,5 трлн
рублей. Бывают и сборные грузы, когда в одной фуре едут товары сразу нескольких
грузоотправителей, но это более нишевый сегмент.
Одновременно в России хорошо
развита сфера IT, а правительство стремится к обелению и цифровизации бизнеса,
в том числе логистического. На рынке уже сформировалось несколько компаний,
которые обладают потенциалом для создания ведущей игрока цифровой логистики в
России. В их числе биржа грузоперевозок АТИ.su (сокращение от агентства
"АвтоТрансИнфо"). Она работает по модели классифайд: размещает заказы
грузовладельцев на перевозку и дает возможность перевозчикам связаться с ним.
Существуют независимые онлайн-экспедиторы
– например, Fura, Cargomart, oboz, Deliver и другие. Они хорошо понимают
логистический бизнес и потребности клиентов. Однако им сложно быстро расти
из-за ограниченных возможностей по вывозу грузов на этапе развития.
Есть также цифровые платформы,
запущенные крупными IT-экосистемами – например, Яндекс. Магистрали. Они
соединяют грузоотправителей и перевозчиков, но пока служат, в основном, для
развития логистических функций собственных экосистем, закрывая потребности
других бизнесов внутри корпорации.
Еще один игрок – логистическая
платформа "Монополия", известная сделками по покупке контрольного
пакета Globaltruck и сервиса "Умная логистика". Она начинала с модели
собственных перевозок, но в последние несколько лет развивается по платформенной
модели, то есть объединяет участников всего рынка на одной цифровой площадке,
организует динамическое ценообразование, дает доступ к дополнительным сервисам
и технологиям. С платформой уже сотрудничают 8 000 перевозчиков, оперирующих 80
000 грузовиков. Низкий уровень цифровизации и концентрации этого рынка
открывает для подобных игроков практически неограниченные возможности роста.
Также у компании есть проект "Монополия. Бизнес", который помогает
водителям уйти из найма и стать предпринимателями: платформа обеспечивает им
поток заказов.
Российский опыт показывает, что
хорошие инициативы по созданию платформ логистики в стране есть, однако пока
рынок автомобильных грузоперевозок фрагментирован и не слишком прозрачен. Тем
не менее, глядя на опыт Китая и Бразилии, можно предполагать, что индустрия
будет развиваться похожим образом – грузоотправители и перевозчики неизбежно
перейдут на цифровые платформы, которые помимо неограниченного масштабирования
предлагают удобные цифровые интерфейсы управления перевозками, осуществляют
арбитраж, обеспечивая надежность сделок, а также развивают дополнительные
услуги по принципу "одного окна".
Цифровизация также поможет
сделать рынок логистики более прозрачным, стимулировать рост качества сервиса,
налоговых поступлений и развитие малого бизнеса – а последнее, что немаловажно,
похоже способно победить дефицит водителей в стране, который ограничивает рост
многих логистических компаний и бизнесов, нуждающихся в услугах перевозки.