Оксана Белкина
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке газ в Европе подорожал
еще на треть. Одновременно в Азии возник дефицит — туда уходило до 90% всех
ближневосточных поставок. Частично заместить азиатам СПГ из Персидского залива
способна Россия. В планах России — перенаправить газ в Азию, даже не дожидаясь
полного запрета европейцев на российское сырье. Однако есть объективные
препятствия. Одно из ключевых — дефицит танкеров ледового класса. Есть ли
варианты решения проблемы и каковые перспективы реального расширения
СПГ-экспорта из РФ на азиатские рынки, выясняли «Известия».
Ценовой шок
Конфликт на Ближнем Востоке не
прекращается, под ракетные удары попали СПГ-заводы Катара — третьего
крупнейшего мирового поставщика сжиженного природного газа. Для Европы это
вылилось в очередной ценовой шок. Газ на лондонской бирже отреагировал скачком
— цены взлетели на треть, превысив 850 долларов за тысячу кубометров.
При этом поставки катарского СПГ
не слишком критичны для Европы: даже в пиковых объемах его доля на рынке не
превышает 15%.
— За 10 месяцев 2025-го страны ЕС
импортировали из Катара суммарно 5,8 млн т СПГ за 10 месяцев 2025 года, что
только 10,5% совокупной потребности в СПГ. Для сравнения, импорт СПГ из США за
тот же период достиг 29,5 млн т (53,7% совокупной потребности), из России — 6,8
млн т (12,5% совокупной потребности), — уточняет Сергей Ермилов, менеджер
практики «Стратегия» «Рексофт Консалтинг».
Очевидно, что заполнить выпавшие
объемы для ЕС не составит труда. Вопрос — по какой цене.
— Ближневосточный экспорт
оказывает критическое влияние на процесс формирования цен. Стоимость своповых
поставок, «разогнанная» азиатской премией (Катар поставляет порядка 90% всего
СПГ, используемого в странах АТР), отличается на 60–70% от привычной для
европейцев, — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском
газовом обществе.
Где-то просчитались
Положение действительно
непростое. Ключевой поставщик СПГ для Старого Света — США; туда уходит до 80%
американского экспорта. Американцы уж точно не будут продавать СПГ Европе с
«политически мотивированным дисконтом».
Отягощающий фактор для Европы —
аномально низкие запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ): по состоянию на 19
марта уровень наполненности ПХГ составил 28%. Впереди — жаркое лето, запасы на
летний период не сформированы. Наполнять их на пиковых ценах будет тем более
непросто.
План Европы в отношении
российского газа меж тем остается прежним — полный отказ к концу 2026 года. А
вдобавок уже с 25 апреля хотят запретить своповые поставки СПГ из России в ЕС.
Пока же в ожидании новых рестрикций страны Евросоюза оперативно закупают
сверхобъемы в России.
— Одним из вариантов «серого»
решения вопроса может стать снижение внимания к стране происхождения СПГ. В
таком случае российский газ продолжит поступать на европейский рынок через
третьи страны. Однако важно понимать: российский СПГ занимает только 17% рынка
ЕС, — указывает Марышев.
«Экономический шок»
Азия в еще более бедственном
положении. Именно она на 90% зависит от ближневосточных поставок СПГ. В
частности, высокая зависимость у Китая, однако его источники достаточно
диверсифицированы. Гораздо тяжелей странам Южной Азии, где конфликт вокруг
Ирана уже спровоцировал острый дефицит сжиженного газа, бензина и дизеля.
Особенно велика зависимость от
экспорта из Катара, Омана и ОАЭ в Пакистане (99%), Индии (68%) и Бангладеш
(57%). Учитывая приближение жаркого сезона (апрель – июнь), характеризующегося
повышенным расходом электроэнергии и, соответственно, спросом на СПГ, уточняет
Ермилов.
Эти страны уже вводят экстренные
меры. В Индии, Бангладеш, Шри-Ланке, Пакистане переходят на уголь, дрова и
керосин, закрывается общепит и школы, госучреждения переходят на четырехдневную
рабочую неделю, на заправках огромные очереди.
В странах Южной Азии начался
экономический шок из-за сокращения поставок топлива, констатирует Financial
Times.
По оценкам Ермилова, даже если
других атак на заводы в Катаре и ОАЭ не случится, рынок после открытия
Ормузского пролива не досчитается примерно 13 млн т СПГ.
Помочь азиатам
В России пообещали перенаправить
часть СПГ в Азию, причем не дожидаясь европейских запретов на его импорт.
Часть российского СПГ перенаправят
из Европы в дружественные страны, которые готовы заключать долгосрочные
контракты, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки
начнутся уже в ближайшее время.
Тем не менее о полном замещении
выпавших объемов из Персидского залива речи пока не идет.
— Даже если к суммарной мощности
российских СПГ-заводов (42,4 млн т/год) прибавить на способность арктических
объектов работать сверх проектной мощности, полученный результат (46–47 млн т)
— почти в два раза ниже суммарного экспорта СПГ из Катара и ОАЭ — 86,1 млн т в
2025-м, — уточняет Ермилов.
К тому же дальнейшее расширение
поставок на азиатские рынки затруднено рядом ограничений. Во-первых, большая
часть поставок СПГ из РФ идет по долгосрочным контрактам. Во-вторых, ряд
крупных проектов по добыче и переработке СПГ находятся под санкциями.
Дефицит танкеров
Наконец, одна из ключевых проблем
— дефицит танкеров ледового типа.
Перенаправить потоки быстро может
быть непросто: основной экспортный проект «Ямал СПГ» зависит от
специализированных арктических танкеров Arc7, которые рассчитаны на короткие
маршруты в европейские порты, а инфраструктура для перегрузки на обычные суда
для долгих рейсов в Азию ограничена, указывала в январе Urgewald на основе
данных Kpler.
Поставки с Ямала осуществляются
через длинное транспортное плечо, что ведет к значительному удорожанию
поставок. Поставки с «Арктик СПГ-2» здесь ограничены навигационным окном с июля
по октябрь и отсутствием танкеров ледового типа.
— Единственными двумя газовозами
ледового класса, которые принадлежат «Совкомфлоту», являются «Кристоф де
Маржери» и «Алексей Косыгин» (первый построен на корейской судоверфи Hanwha
Ocean, второй — на российской «Звезде»). На ходовые испытания в марте 2026 г.
вышел «Константин Посьет», в высокой степени готовности находятся еще два
газовоза-ледокола — «Петр Столыпин» и «Сергей Витте», — уточняет Ермилов.
Возможно, что в случае дальнейшей
эскалации на Ближнем востоке получится выторговать несколько СПГ-судов у Южной
Кореи, добавляет Марышев.
Перестройка логистики и фрахт
Отчасти проблему, как полагают
эксперты, могла бы решить продуманная логистика, позволяющая танкерам-ледоколам
работать на ограниченном участке пути.
— Плавучее хранилище газа (ПХГ)
«Коряк», пришвартованное в бухте Бечевинская Камчатского края, позволяет
осуществлять промежуточную перевалку СПГ. В связи с этим на дальнейшем маршруте
в Китай и — потенциально — другие азиатские страны могут работать уже
танкеры-газовозы обычного класса, — поясняет Ермилов.
— Альтернативой может стать
перевалка СПГ в Мурманском порте с последующим движением поставки по длинному
логистическому плечу. В данном случае СПГ-танкер более низкого класса может при
определенных условиях навигации доставить газ, — добавляет Марышев.
Центр строительства
крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) по сборке модулей заводов по
сжижению газа в Белокаменке (компания "Новатэк") Мурманской области.
ЦСКМС - ключевой объект для создаваемой в России отрасли по производству
СПГ.Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Еще одним вариантом аналитики
считают предоставление импортерам возможности самостоятельно фрахтовать судна
для поставок. Здесь пока мешает угроза вторичных санкций для покупателей. Если
их ослабят — появится возможность закупать сырье с «Арктик СПГ-2» с большим
дисконтом.
Тем не менее, по оценкам
экспертов, запланированный до конца 2026 г. отказ ЕС от закупок российского СПГ
уже позволит перенаправить на азиатские рынки достаточно существенный объем.
Если Европа в конце апреля
откажется от российского СПГ — освободится 15 млн тонн, под нужды которых
танкеры ледового класса есть. Они уже обслуживают этот проект и будут
перенаправлены на восток, уточняет Марышев. В среднесрочной перспективе
достроят «Усть-Лугу» (сейчас под санкциями), «Мурманский СПГ». Это, как
уточняет аналитик, позволит дополнительно поставить на мировые рынки порядка 25
млн тонн СПГ.