Спотовые цены на бензин Регуляр-92 в среднем по России выросли до 24547 руб./т

Спотовые цены на бензин Регуляр-92 в среднем по России выросли до 24547 руб./т Ожидания роста цен на июльские объемы нефтепродуктов оправдались: средняя по России цена бензина Регуляр-92 в минувшую пятницу составила 24547 руб./т, Премиум-95 – 26817 руб./т и летнего дизельного топлива – 17325 руб./т. В сравнении с началом третьей декады июня, когда на спотовом рынке России распродавались остатки июньских ресурсов, цена автобензина Регуляр-92 выросла на 705 руб./т, Премиум-95 – на 511 руб./т и летнего дизельного топлива – на 912 руб./т. Вслед за повсеместным ростом цен на НПЗ, мелкооптовые партии бензина и дизельного топлива на прошедшей неделе подорожали на предприятиях нефтепродуктообеспечения в большинстве регионов России. Розничные цены на бензины в большинстве регионов России на прошедшей неделе не изменились, однако условия для их роста – повышение цен на спотовом и мелкооптовом рынке наряду с приближением маржи к критическому уровню – уже в полной мере проявились.

Средние по России цены спотового рынка, руб./т
	средн. цена на 02.07.2010	+/- относительно 25.06.2010
Автобензин Нормаль-80	20556	+99
Автобензин Регуляр-92	24547	+303
Автобензин Премиум-95	26817	+127
Летнее дизельное топливо	17325	+331
Зимнее дизельное топливо	17905	-329
Топочный мазут	9165	+159
Авиационный керосин	17063	+210
Средние по России цены АЗС, руб./л
	средн. цена на 02.07.2010	+/- относительно 25.06.2010
Автобензин Нормаль-80	19.48	+0.02
Автобензин Регуляр-92	22.53	+0.03
Автобензин Премиум-95	24.27	+0.03
Дизельное топливо	18.98	+0.01

Мировой рынок нефти

На прошедшей неделе мировые котировки нефти значительно снизились. В пятницу, 2 июля, августовский фьючерс на нефть Brent закрылся на отметке $71,65/bbl, на нефть WTI – $72,14/bbl. По итогам недели «черное золото» в среднем подешевело на $6,6/bbl.

Нефть дешевела непрерывно на протяжении всей прошедшей недели, при этом в наибольшей степени котировки понизились на торгах во вторник и в четверг.

В минувший понедельник снижению котировок нефти способствовали, главным образом, сообщение, что тропический шторм «Алекс» пройдет над южной частью Мексиканского залива и не затронет основные предприятия по добыче переработке сырья. Дополнительный негатив для рынка обеспечило укрепление американской валюты по отношению к EUR.

Во вторник значительному снижению котировок нефти способствовали негативные макроэкономические данные по Китаю и США. Так, Conference Board из-за ошибки в расчетах пересмотрела индекс опережающих показателей КНР за апрель с 1,7% до 0,3%. Индекс доверия потребителей США в июне упал до 52,9 пункта против 62,7 пункта в мае. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 62,5 пункта. Снижению котировок нефти способствовали продолжавшееся укрепление USD по отношению к EUR, и прогноз метеорологов, в соответствии с которым тропический шторм «Алекс» минует основные нефтедобывающие объекты Мексиканского залива.

Опубликованный 30 июня еженедельный отчет Минэнергетики США не смог обеспечить поддержку ценам на нефть. С одной стороны, запасы сырья существенно сократились из-за снижения объемов импорта, кроме того, потребление бензинов за неделю выросло на 2,4%, до 9,462 млн bbl/день. Тем не менее, суммарное потребление нефтепродуктов в США снизилось, запасы дистиллятов за неделю подскочили почти на 2,5 млн bbl, а запасы бензинов – на 0,5 млн bbl. Не обрадовало инвесторов и снижение загруженности американских НПЗ.

Разочаровывающая макроэкономическая статистика, опубликованная 1 июля, привела к распродажам на рынке нефти. Так, индексы PMI по Китаю указывали на замедление роста в производственном секторе. В США индекс ISM в июне снизился до 56,2 пункта против 59,7 пункта в предыдущем месяце. Число первичных обращений за пособием по безработице снова увеличилось и составило 472 тыс. против 459 тыс. неделей ранее и прогноза аналитиков на уровне 455 тыс. единиц. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае снизился на 30%, а в апреле он вырос на 6%. На рынке Forex USD значительно укрепился по отношению к EUR, однако это не спасло котировки нефти от падения в минувший четверг.

В пятницу, 2 июня, были опубликованы данные по американскому рынку труда. Несмотря на неожиданное сокращение безработицы в июне до 9,5%, участники рынка восприняли статистику негативно. Причина в том, что более важные показатели – число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США и число новых рабочих мест в частном секторе – оказались хуже ожиданий. Кроме того, объем производственных заказов в США в июне снизился на 1,4% – больше, чем ожидали аналитики.

Давление на котировки нефти со вторника по пятницу прошедшей недели оказывал негатив на фондовом рынке. Так, индекс DJIA 2 июля опустился до 9686,48 пунктов – минимум с 6 октября 2009 года.

 

Российский рынок нефти

Средневзвешенная цена нефти по итогам торгов с поставкой в июле составила 8950 руб./т, что на 2410 руб./т выше, чем показатель предыдущего месяца.

Рост мировых котировок нефти в течение недели, предшествовавшей началу торгов, наряду со снижением ставки экспортной пошлины с 1 июля, способствовали повышению экспортного эквивалента до 9770 руб./т (УУ Сургут) и способствовали максимизации экспорта сырья производителями в июле. Окончание профилактических ремонтов в июне на большинстве НПЗ явилось дополнительным фактором, обеспечившим неопределенность в отношении оценок баланса спроса и предложения нефти на рынке России. Большинство продавцов обозначили цену предложения на уровне 9300-9400 руб./т, что на 2200-3500 руб./т дороже по сравнению с ценой июньских объемов нефти.

Торги нефтью с поставкой в июле начались 21 июня с тендера «Роснефти», на котором было реализовано около 60 тыс. т удмуртского сырья по ценам 9350-9400 руб./т. Юганскую нефть компания на тендере не предлагала.

Результаты тендера определили средний уровень цен сделок на начальном этапе торгов в пределах 9100-9200 руб./т для западносибирской нефти. В этом диапазоне цен сырье реализовали крупные производители. По информации трейдеров, объем продаж сырья «Сургутнефтегазом» составил около 130 тыс. т, Shell реализовала порядка 100 тыс. т. ТНК-ВР не продавала на спотовом рынке нефть с поставкой в июле.

Важной новостью рынка явилось заключение контракта до конца текущего года между Афипским НПЗ и «Сургутнефтегазом» на поставку около 130 тыс. т нефти по формульной цене. По словам трейдеров, достигнута договоренность о заключение аналогичного контракта между ТНК-ВР и Афипским НПЗ на поставку 150 тыс. т нефти. В случае подтверждения этой информации, можно говорить о продолжении «сужения» спотового рынка нефти России.

Учитывая, что крупные продавцы предложили на рынок сравнительно небольшие объемы сырья и реализовали их в первые дни торгов, независимые добывающие компании имели хорошие шансы продать сырье по ценам 9000-9100 руб./т. Однако начавшееся снижение мировых котировок нефти, а также неготовность многих переработчиков закупать сырье по 9100-9200 руб./т на фоне низкой цены нефти в предыдущем месяце, привели к коррекции предложения до 8800-9000 руб./т в зависимости от региона нефтедобычи. Средний уровень цен сделок второй половины торгов находился в диапазоне 8650-8900 руб./т. Московский НПЗ закупал сырье по ценам 9200-9400 руб./т на узле учета НПЗ, сообщили участники рынка.

Установившейся более низкий уровень цен сделок послужил причиной пересмотра результатов тендера «Роснефти». Во вторник, 29 июня, состоялся повторный тендер, на котором было реализовано также около 60 тыс. т удмуртского сырья, но по ценам 8410-8650 руб./т на узлах учета производителя.

 

Рынок автомобильного бензина

В начале минувшей недели разница между средней ценой бензина Премиум-95 на внутреннем рынке и его приведенными котировками относительно NWE составляла 5594 руб./т в пользу внутреннего рынка, относительно Med – 6031 руб./т также в пользу внутреннего рынка. Разница между средней ценой бензина Регуляр-92 на рынке Европейской части России и его приведенными котировками относительно NWE составляла 3010 руб./т в пользу внутреннего рынка. Таким образом, в начале прошедшей недели реализация автобензина на внутреннем рынке была привлекательнее его экспорта.

По данным «КОРТЕС», средние по РФ цены спотового рынка 2 июля составили:

• на автобензин Нормаль-80                                20556 руб./т (+99 руб./т);
• на автобензин Регуляр-92                                  24547 руб./т (+303 руб./т);
• на автобензин Премиум-95                                26817 руб./т (+127 руб./т).

Индекс «КОРТЕС-Округ» (оптовый) по автобензину 2 июля составил:

	С-ЗФО	ЦФО	ПФО	ЮФО	УФО	СФО	ДФО
Нормаль-80	21338 +25	20017 +34	20394 +81	20621 +150	20625 +375	20283 +175	22525 -25
Регуляр-92	24763 +250	24633 +200	23831 +290	24579 +291	23550 +1342	25233 +183	28450 +150
Премиум-95	27625 +262	26767 -83	26781 +28	27721 +238	24550 +842	25908 +200	28825 +125

Рост цен на автобензин на спотовом рынке России на прошедшей неделе продолжился. К минувшей пятнице все производители озвучили цены на июльские объемы продукта, и в результате за последние две недели бензин Регуляр-92 подорожал в среднем по стране на 3%, Премиум-95 – на 1,9% и Нормаль-80 – на 1,6%. Удорожание высокооктановых марок бензина с отгрузкой в июле носит повсеместный характер.

Как отмечали трейдеры, не последнюю роль в росте цен на высокооктановый бензин играл сезонно «сильный» спрос. Между тем, предложение высокооктанового бензина с некоторых НПЗ по-прежнему было ограничено. ТНК-ВР не предлагала на спотовый рынок высокооктановый бензин Саратовского НПЗ, тем не менее, небольшие объемы товара на прошедшей неделе можно было приобрести у трейдеров. По словам участников рынка, компания в июле не намерена отгружать в Южный ФО бензин Рязанской НПК из-за высокого спроса в Центральном регионе. Для поставок в Южные регионы будет выделена продукция Саратовского и Лисичанского НПЗ.

«РуссНефть» в июле, как и месяцем ранее, не будет предлагать на спотовом рынке бензин Регуляр-92 «Орскнефтеоргсинтеза». По мнению участников рынка, экспорт продукта в Казахстан и страны Средней Азии сейчас привлекательнее продажи на внутреннем рынке, чем и объясняется отсутствие предложения бензина Регуляр-92 с НПЗ.

«Салаватнефтеоргсинтез» по-прежнему не предлагал на рынок высокооктановые бензины. Свободного ресурса у производителя не будет до 18 июля – предполагаемой даты окончания ремонтных работ на предприятии. На прошедшей неделе трейдеры располагали небольшим объемом бензина Нормаль-80 по ценам 19200-19600 руб./т.

«Газпром нефть» в минувшую среду не проводила торги на ЭТП, тем не менее, компания озвучила предварительный уровень цен на бензины Омского НПЗ. Июльские объемы омского бензина подорожали на 500-700 руб./т в зависимости от марки. На Омском НПЗ, по словам участников рынка, продолжается ремонт установки АВТ-9, в связи с чем предложение автобензина может быть ограничено.

«Сургутнефтегаз» в конце минувшей недели выделил на июль небольшие объемы бензина Регуляр-92 давальческим компаниям на «Киришинефтеоргсинтезе». Тем не менее, как отмечали представители трейдерских компаний, получить «прямой» ресурс этой марки бензина в конце прошедшей недели было невозможно. «Сургутнефтегаз» в июле планирует исполнять обязательства по экспортным контрактам, а на внутреннем рынке продавать бензин Регуляр-92 через собственные сбытовые подразделения и трейдера «Сургутэкс». В минувшую пятницу «Сургутэкс» предлагал киришский бензин Регуляр-92 по цене от 24700 руб./т, а стоимость продукта у давальческих компаний достигала 26500 руб./т.

Вслед за повсеместным ростом цен на спотовом рынке России, на минувшей неделе бензины подорожали на предприятиях нефтепродуктообеспечения в большинстве регионов России. Во многих регионах цена высокооктановых марок бензина повысилась на 500 руб./т.

Индекс «КОРТЕС-Володарка» по бензину Нормаль-80 за прошедшую неделю повысился на 1,1%, до 21300 пунктов, по Регуляр-92 – подрос на 1,4% и составил 25650 пунктов, по бензину Премиум-95 – повысился на 1,1%, до 27850 пунктов.

Розничные цены на автобензин на минувшей неделе повысились в восьми российских городах. «На этой неделе розничные цены на бензин могут вырасти значительнее из-за продолжающегося повышения оптовых и мелкооптовых цен, – рассуждал трейдер. – Во многих регионах экономика независимых сетей АЗС вплотную подошла к порогу рентабельности». Маржа АЗС по бензину Регуляр-92, по расчетам «КОРТЕС», в пяти федеральных округах была ниже 20% (см. таблицу):

Регуляр-92	С-ЗФО	ЦФО	ПФО	ЮФО	УФО	СФО	ДФО
Торговая наценка, %	21,5	22,6	27,4	20,9	26,1	20,7	17,9
Маржа АЗС, %	17,7	18,4	21,5	17,3	20,7	17,1	15,2

Средние по России цены АЗС 2 июля составили:

• на автобензин Нормаль-80                                19.48 руб./л (+0.02 руб./л)
• на автобензин Регуляр-92                                 22.53 руб./л (+0.03 руб./л)
• на автобензин Премиум-95                               24.27 руб./л (+0.03 руб./л)

 

Рынок дизельного топлива

В начале минувшей недели разница между средней ценой летнего дизтоплива на внутреннем рынке и его приведенными котировками относительно NWE составила 471 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 952 руб./т также в пользу внутреннего рынка. Реализация дизельного топлива на внутреннем рынке была немного привлекательнее его экспорта.

По данным «КОРТЕС», средние по РФ цены спотового рынка 2 июля составили:

• на летнее дизельное топливо                           17325 руб./т (+331 руб./т)
• на зимнее дизельное топливо                           17905 руб./т (-329 руб./т)

Индекс «КОРТЕС-Округ» (оптовый) по дизтопливу 2 июля составил:

	С-ЗФО	ЦФО	ПФО	ЮФО	УФО	СФО	ДФО
дизтопливо летнее	18244 +706	16650 +42	16836 +347	17608 +558	–	17325 +208	20850 +225
дизтопливо зимнее	–	–	16100 0	–	17150 +875	17813 -93	20650 -200

Летнее дизельное топливо продолжило дорожать на спотовом рынке России. К концу прошедшей недели все производители объявили цены на июльские ресурсы, таким образом, за последние две недели продукт в среднем по стране подорожал на 912 руб./т или на 5,6%.

Котировки летнего дизельного топлива на спотовом рынке росли в течение всей прошедшей недели. Так, ЛУКОЙЛ 28 июня повысил цену на июльские ресурсы на 400-1300 руб./т в зависимости от НПЗ, в тот же день летнее дизельное топливо на Саратовским НПЗ подорожало на 1000 руб./т. Июльские объемы летнего дизтоплива Омского НПЗ подорожали на 400 руб./т. Трейдеры, реализующие дизельное топливо заводов «Газпрома» на прошедшей неделе повысили цену продукта на 700-950 руб./т.

Следует отметить, что повышение цен на летнее дизельное топливо продолжалось на фоне снижения мировых котировок газойля. Так, цена августовского фьючерса на газойль на бирже ICE Futures Europe 2 июля опустилась до $615,5/т, что на $51,25/т дешевле по сравнению с 25 июня. В среднем за прошедшую неделю цена газойля на ICE Futures Europe составила $641,3/т, что на $31/т меньше аналогичного показателя за предыдущую неделю.

Причина происходящего – в существенном снижении ставки экспортной пошлины на светлые нефтепродукты с 1 июля. Производители намерены воспользоваться ростом привлекательности экспорта дизельного топлива и наращивать отгрузки продукта в дальнее зарубежье в течение всего июля, что, в свою очередь, будет оказывать поддержку ценам на внутреннем рынке, полагают трейдеры.

Другой трейдер, рассуждая о динамике цен на летнее дизельное топливо на рынке России, отметил, что котировки нефти в последние месяцы неоднократно опускались примерно до $70/bbl и «тянули» за собой цены на газойль. При этом такие «просадки» цен, как правило, были кратковременными, поэтому у участников рынка пока нет уверенности, что аналогичная ситуация не происходила на прошедшей неделе. «То, что газойль в пятницу «просел» до $615/т, совершенно не означает, что на этой неделе при благоприятном стечении обстоятельств он не сможет восстановиться до $660-670/т, а, значит, пока говорить о возможности существенного влияния негативного внешнего фона на спотовый рынок России рановато», – резюмировал трейдер.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю подрос на 2,2%, до 17089 пунктов, при этом за последние четыре недели индекс также повысился на 6,6%.

Индекс «КОРТЕС-Володарка» по летнему дизтопливу за минувшую неделю не изменился, оставшись на отметке 17700 пунктов, по летнему дизтопливу ЕВРО сорт С – понизился на 0,8%, до 17850 пунктов. На прошедшей неделе на Володарской ЛПДС началась реализация дизельного топлива стандарта ЕВРО-5 производства «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по цене 18100 руб./т, сообщили «КОРТЕС» участники рынка. Работы по подготовке терминала к приему и отгрузке ультранизкосернистого дизельного топлива велись более месяца.

Розничные цены на дизельное топливо повысились в трех российских городах, а в остальных регионах цена продукта на АЗС не изменилась. Несмотря на продолжающийся рост оптовых цен на летнее дизельное топливо, маржинальная доходность АЗС во всех федеральных округах превышала 20%-ный уровень (см. таблицу):

Дизельное топливо	С-ЗФО	ЦФО	ПФО	ЮФО	УФО	СФО	ДФО
Торговая наценка, %	29,3	29,5	28,2	25,6	33,9	36,8	28,4
Маржа АЗС, %	22,6	22,8	22,0	20,3	25,3	26,9	22,1

Средние по РФ цены АЗС на дизтопливо 2 июля составили 18.98 руб./л (+0.01 руб./л).

 

Рынок топочного мазута

В начале прошедшей недели разница между средней ценой топочного мазута на внутреннем рынке и приведенными котировками относительно NWE составила 447 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 527 руб./т также в пользу внутреннего рынка. Реализация топочного мазута на внутреннем рынке была немного привлекательнее его экспорта.

По данным «КОРТЕС», 2 июля средние по РФ цены спотового рынка на топочный мазут составили 9165 руб./т (+159 руб./т).

Индекс «КОРТЕС-Округ» (оптовый) по топочному мазуту 2 июля составил:

	С-ЗФО	ЦФО	ПФО	ЮФО	УФО	СФО
топочный мазут	10338 0	9133 +475	8975 +72	9896 +125	–	8433 +200

Цена на топочный мазут на спотовом рынке России повысилась третью неделю подряд. К концу прошедшей недели все производители озвучили цены на июльские объемы мазута, в результате цена продукта с 21 июня по 2 июля выросла на 3,1% или на 277 руб./т.

Наиболее значительно мазут на прошедшей неделе подорожал на НПЗ Центрального ФО. ТНК-ВР уже на протяжении трех месяцев не поставляет мазут Рязанской НПК на внутренний рынок. По данным «КОРТЕС», в апреле-мае компания экспортировала 99,9% мазута, произведенного на РНПК. На двух других НПЗ федерального округа – Московском и ЯНОСе – цена мазута за неделю выросла на 600 и 800 руб./т соответственно на фоне высокой эффективности экспорта продукта в Северо-Западную Европу.

На ряде НПЗ Приволжского, Южного и Сибирского федеральных округов мазут на прошедшей неделе также подорожал, но менее значительно по сравнению с заводами Центрального ФО.