Ситуация на рынке мазута складывалась иначе. На начало прошедшей недели рынок РФ по доходности проигрывал экспорту в Европу, спрос со стороны коммунальщиков и энергетиков повысился, внесли свою лепту и ремонты на НПЗ. Как следствие, мазут на минувшей неделе существенно подорожал.
В рознице на минувшей неделе продолжился плавный рост цен на автобензин. Цены АЗС на дизельное топливо преимущественно остались без изменения, однако в некоторых городах РФ «Кортес» также наблюдал повышение цен на дизтопливо.
Мировой рынок нефти
На минувшей неделе мировые котировки нефти существенно понизились. Официальная цена октябрьского фьючерса на баррель Brent 28 августа составляла $72,79. В понедельник 31 августа нефть подешевела до $69,65/bbl, а 1 сентября цена барреля Brent на ICE упала до $67,73.
Снижение цен на нефть продолжилось и во второй половине прошедшей недели. В результате в пятницу 4 сентября официальная цена октябрьского фьючерса на нефть сорта Brent составила $66,82/bbl.
В понедельник индекс Shanghai Composite, главный индикатор фондового рынка Китая, упал почти на 7% и вызвал снижение фондовых индексов в Японии, Европе и США, что в итоге и стало основной причиной существенного снижения цен на нефть в тот день. Во вторник падение цен на нефтяные фьючерсы продолжилось из-за снижения фондовых индексов в США и возросшего спроса на доллары. Так, DJIA «просел» за день с 9496.277 до 9310.598 пунктов или почти на 2%, а пара EUR-USD опустилась с 1,4333 до 1,4217.
С другой стороны, и в понедельник, и во вторник в США выходили позитивные новости. Так, по итогам августа индекс деловой активности в сфере производства ISM (manufacturing) достиг максимума за два года и составил 52,9 пункта. Индекс деловой активности PMI вырос относительно июля с 43,4 до 50 пунктов, что заметно превзошло прогнозы аналитиков и стало первым повышением этого индикатора за последние 10 месяцев. Однако преобладавшие на рынке негативные настроения нивелировали влияние позитивных новостей.
В среду DJIA опустился на 0,3% – до 9280.668 пунктов, а недельное сокращение запасов сырой нефти в США, согласно отчету Минэнергетики, оказалось существенно меньшим по сравнению с ожиданиями аналитиков. Коммерческие запасы нефти в США с 22 по 28 августа понизились на 400 тыс. bbl, тогда как аналитики ожидали снижения запасов 1,9-2,0 млн bbl. Как следствие, фьючерс на баррель Brent несколько подешевел.
Поддержку ценам на нефть в среду оказывали «слабый» доллар и более существенное, чем прогнозировали отраслевые эксперты, недельное сокращение в США запасов бензинов (на 3 млн bbl, что в два раза превзошло прогноз аналитиков).
В четверг USD на рынке Forex укрепился, не добавил позитивного настроения и свежий отчет Министерства труда США. В пятницу Минтруда США опубликовало еще один отчет, согласно которому безработица в стране взлетела до уровня 26-летнего максимума и по итогам августа составила 9,7%. Рост уровня безработицы в США превзошел ожидания большинства аналитиков. Американская валюта в пятницу подешевела, однако этот факт не компенсировал негативное влияние данных о состоянии рынка труда. Нефть подешевела и в четверг, и в пятницу.
Российский рынок нефти
На спотовом рынке нефти России – период минимальной деловой активности. Торги нефтью с поставкой в сенбябре завершены, переработчики обеспечены сырьем. Вместе с тем, первые ориентиры на октябрь появятся лишь к пятнице, когда Минфин опубликует предварительный уровень вывозной пошлины на нефть на следующий месяц.
Наиболее значимые новости на минувшей неделе пришли из Уфы. «Прежние давальческие схемы себя изживают. В последние время мы идем к тому, чтобы перерабатывать на 100% свою нефть», – заявил 1 сентября гендиректор «Башнефти» Николай Граханцев. В 2009 году «Башнефть» планирует добыть 12 млн т нефти, а ежегодная переработка в рамках холдинга должна составить более 20 млн т.
«В текущем году компания намерена ввести в эксплуатацию 162 новые нефтяные скважины», – отметил Граханцев. – Бурение скважин сейчас ведется с некоторым опережением графика… Главнейшей нашей задачей является наращивание объемов добычи нефти. Для этого мы намерены продолжить освоение новых участков за пределами Башкирии. В перспективе, с учетом разработки этих месторождений, прогнозируется существенное увеличение объема добычи компании».
Через два-три года «Башнефть» намерена ежегодно добывать до 14 млн т нефти, а затем выйти на уровень добычи 17 млн т/год. В будущем, по словам Граханцева, на уфимской группе НПЗ планируется перерабатывать до 24-25 млн т/год нефти.
«Задачу обеспечения переработки на уфимской группе НПЗ до 24-25 млн т нефти в год мы можем решить не только путем партнерских соглашений и наращивания добычи, но и путем покупки новых активов», – отметил глава «Башнефти». Ждем новостей о приобретениях «Системой-Инвест» активов с годовым объемом добычи 6-12 млн т?
Рынок автобензина
К началу минувшей недели средняя приведенная цена бензина Премиум-95 относительно NWE повысилась до 20676 руб./т, а относительно Med выросла до 19853 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками 31 августа относительно NWE составила 6721 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 7544 руб./т также в пользу внутреннего рынка. В начале прошедшей недели поставка автобензина на внутренний рынок была значительно прибыльнее его экспорта в NWE и Med.
На минувшей неделе средние цены спотового рынка на 80-й и 92-й бензины повысились, а средняя цена автобензина Премиум-95 не изменилась. По данным «Кортес», средние по РФ цены спотового рынка 7 сентября составили (включая все налоги):
- на автобензин Нормаль-80 23692 руб./т (+108 руб./т);
- на автобензин Регуляр-92 25995 руб./т (+133 руб./т);
- на автобензин Премиум-95 27565 руб./т (0 руб./т).
Индекс «Кортес-Округ» (оптовый) по автобензину 7 сентября составил:
|
|
С-ЗФО |
ЦФО |
ПФО |
ЮФО |
УФО |
СФО |
ДФО |
|
Нормаль-80 |
21962 |
23550 |
23456 |
22312 |
24550 |
24983 |
27500 |
|
Регуляр-92 |
25212 |
26250 |
25175 |
24838 |
24750 |
27733 |
31700 |
|
Премиум-95 |
27388 |
27750 |
26825 |
26962 |
26600 |
28817 |
31700 |
В минувший понедельник цены на автобензин на спотовом рынке РФ росли. Основное повышение пришлось на Приволжский ФО. На «Орскнефтеоргсинтезе» бензины подорожали на 500-2000 руб./т, а на Уфимской группе НПЗ – на 300-800 руб./т. Подорожал 31 августа и бензин Самарской группы НПЗ, а также «Салаватнефтеоргсинтеза». В Уральском ФО в минувший понедельник на 600-1050 руб./т выросли цены на автобензин Сургутского ЗСК.
Во вторник, несмотря на отрицательную динамику мировых котировок, цены на автобензин продолжили расти в Сибирском и Дальневосточном ФО. Напомним, что в сентябре пройдет профилактический ремонт установок первичной переработки нефти на Омском НПЗ, Ангарской НХК и Комсомольском НПЗ. Кроме того, на АНХК в текущем месяце состоится профилактический ремонт комплекса каталитического крекинга, что негативно скажется на производстве высокооктановых бензинов на этом предприятии.
Уфимская группа НПЗ 1 сентября, наоборот, скорректировала в меньшую сторону цены на автобензин, правда, снижение оказалось по большей части символическим и составило 100-300 руб./т.
В целом же, резкое падение мировых котировок нефти и нефтепродуктов в понедельник и продолжение нисходящего тренда во вторник привело к тому, что большинство производителей предпочли зафиксировать цены на автобензин на уровне 31 августа.
Во второй половине недели динамика цен на автобензин на спотовом рынке РФ была неоднородной. Существенные понижения цен «Кортес» зафиксировал на НПЗ ЛУКОЙЛа, где бензины подешевели на 400-2100 руб./т в зависимости от завода и от марки. ЛУКОЙЛ традиционно ориентируется в ценообразовании на эффективность экспорта, в связи с чем понижение цен на бензины на фоне падения котировок мирового рынка не выглядит удивительным. Кроме того, 80-й бензин подешевел на «Киришинефтеоргсинтезе», а 95-й – на Самарской группе НПЗ.
Напротив, бензины продолжили дорожать на НПЗ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В центральном ФО выросли цены на высокооктановый бензин на ЯНОСе, вероятно, «с оглядкой» на проводимый на Московском НПЗ профилактический ремонт.
«Газпром нефть» с 7 сентября повысила оптовые цены на автобензин Московского НПЗ, причем в большей степени подорожали высокооктановые марки. В мелкооптовом сегменте рынка Москвы и МО бензины как дорожали, так и дешевели.
Индекс «Кортес-Володарка» на автобензин Нормаль-80 по итогам минувшей недели не изменился и составил 24450 пунктов, на Регуляр-92 – повысился на 1,2% до 27450 пунктов, и на Премиум-95 – снизился на 1,9% и составил 28850 пунктов.
«Сургутнефтегаз» существенно повысил оптовые цены на бензины «Киришинефтеоргсинтеза», преимущественно дорожал автобензин и в мелкооптовом сегменте рынка СПб и Ленобласти.
На ЛПДС бензины по итогам минувшей недели подорожали, хотя на отдельных терминалах «Кортес» фиксировал небольшое снижение цен на низкооктановый бензин.
За прошедшую неделю в ходе биржевых торгов реализовано 3360 т автобензина Нормаль-80 по ценам 22538-27200 руб./т; 4440 т Регуляр-92 (24850-31600 руб./т); 1560 т Премиум-95 (26600-32100 руб./т) и 60 т Супер-98 по цене 31800 руб./т.
На АЗС бензины в течение минувшей недели продолжили дорожать. В Северо-Западном ФО рост цен на 92-й и 95-й бензины на 0.10-0.20 руб./л отмечен в Мурманске и в Архангельске. В Центральном ФО автобензин подорожал в Москве, Рязани, Ярославле и в Белгороде, причем в последнем цены выросли на 0.30-0.90 руб./л. Еще более существенный рост розничных цен на автобензин «Кортес» зафиксировал в нескольких городах Приволжского ФО. В Южном, Уральском и Сибирском ФО бензины также на минувшей неделе дорожали. На Дальнем Востоке изменений цен АЗС на бензины не наблюдалось.
По расчетам «Кортес», на минувшей неделе средняя валовая маржа («неочищенная» от издержек и налогов) АЗС Москвы по 92-му бензину сократилась до 4,6% за счет роста цен на мелкооптовом рынке. Оптовые покупатели 92-го бензина с Московского НПЗ на минувшей неделе могли реализовывать этот продукт на АЗС с валовой маржой 7,4%.
Средние по России цены АЗС 7 сентября составили (включая все налоги):
- на автобензин Нормаль-80 19.13 руб./л (+0.14 руб./л)
- на автобензин Регуляр-92 22.34 руб./л (+0.14 руб./л)
- на автобензин Премиум-95 23.80 руб./л (+0.13 руб./л)
4 сентября на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» введен в эксплуатацию блок изомеризации предназначенный для получения высокооктанового компонента бензина, не содержащего сернистых соединений, бензола и ароматики. Это позволяет Ухтинскому НПЗ приступить к производству автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-3 и Евро-4.
Проектная мощность блока по сырью составляет 120 тыс. т/год, на его строительство было направлено 1,27 млрд. рублей. Базовый проект выполнен компанией UOP, рабочий проект – «Ростовнефтехимпроектом».
«Пуск установки изомеризации является важным этапом крупномасштабной модернизации завода, нацеленной на удвоение его мощности и повышение глубины переработки до 95%», – отметил Вагит Алекперов.
По данным «Кортес», введенная на Ухтинском НПЗ установка изомеризации – 13-я в РФ. Теперь все НПЗ ЛУКОЙЛа способны производить высококачественный автобензин по нормам Евро-3 и Евро-4.
Аналогичными способностями обладают Уфимская группа НПЗ, «Киришинефтеоргсинтез», Рязанская НПК, Хабаровский, Комсомольский, Ачинский и Новокуйбышевский НПЗ.
Рынок дизтоплива
К началу минувшей недели средняя приведенная цена дизтоплива относительно NWE снизилась до 13578 руб./т, а относительно Med уменьшилась до 12951 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками 31 августа относительно NWE составила 1915 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 2542 руб./т также в пользу внутреннего рынка. В начале прошедшей недели поставка дизтоплива на внутренний рынок была привлекательнее по сравнению с его экспортом в NWE и Med. Резкое падение эффективности экспорта дизтоплива произошло из-за снижения европейских котировок.
По данным «Кортес», средние по РФ цены спотового рынка 7 сентября составили (включая все налоги):
- на летнее дизельное топливо 15526 руб./т (-238 руб./т)
- на зимнее дизельное топливо 16566 руб./т (-129 руб./т)
Индекс «Кортес-Округ» (оптовый) по дизтопливу 7 сентября составил:
|
|
С-ЗФО |
ЦФО |
ПФО |
ЮФО |
УФО |
СФО |
ДФО |
|
дизтопливо летнее |
15188 |
15250 |
15050 |
14712 |
– |
16433 |
19750 |
|
дизтопливо зимнее |
15325 |
– |
15870 |
– |
15750 |
17033 |
20700 |
Ситуация на спотовом рынке дизтоплива была аналогичной сложившейся на рынке автобензина с тем лишь отличием, что дизельное топливо в среднем по РФ по итогам минувшей недели подешевело.
В начале минувшей недели дизтопливо подорожало на ряде НПЗ Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Уральского ФО. Диапазон роста цен в основном составлял 100-700 руб./т. Однако уже в минувший вторник началась коррекция – Уфимская группа НПЗ снизила цены на 200-400 руб./т. С другой стороны, 1 сентября «Кортес» зафиксировал повышение цен на ТАИФ-НК и нескольких НПЗ «Роснефти».
Во второй половине недели цены на дизтопливо значительно снизили все НПЗ ЛУКОЙЛа. Меньшие понижения цен, по данным «Кортес», произошли на Московском НПЗ, ЯНОСе, Уфимской группе НПЗ и «Салаватнефтеоргсинтезе». Основным фактором, обусловившим понижение цен, стало падение мировых котировок дизтоплива.
В Сибирском ФО, как и в случае бензина, цены на дизтопливо во второй половине минувшей недели повысились.
«Татнефть» и «Газпром нефть» на минувшей неделе не корректировали оптовые цены на дизельное топливо Московского НПЗ, тем не менее, в мелкооптовом сегменте рынка Москвы и МО нефтепродукт преимущественно дорожал.
Индекс «Кортес-Володарка» по летнему дизтопливу составил 15800 пунктов (рост на 0,4%) и по дизтопливу EN-590 – 15900 пунктов (повышение на 0,1%).
«Сургутнефтегаз» не изменял оптовые цены на дизтопливо «Киришинефтеоргсинтеза», а у региональных трейдеров СПб и Ленобласти цены как повышались, так и понижались.
На ЛПДС летнее дизельное топливо на прошедшей неделе подорожало на 100-700 руб./т.
В ходе биржевых торгов на минувшей неделе реализовано 6120 т летнего ДТ S 0,2% по ценам 14500-19950 руб./т; 3240 т летнего ДТ S 0,05-0,035% (14600-17650 руб./т); 1620 т зимнего ДТ S 0,2% (17200-17900 руб./т); и 360 т арктического ДТ S 0,2% (18400 руб./т).
В большинстве российских городов розничная цена на дизельное топливо на прошедшей неделе не изменилась. «Кортес» зафиксировал рост цен на дизтопливо на АЗС Владимира, Смоленска, Тулы, Ярославля, Белгорода, Саранска, Ставрополя и Омска. Небольшое понижение цен на дизтопливо отмечено на заправках Кирова.
Валовая маржа АЗС Москвы по дизельному топливу EN-590 на прошедшей неделе составляла 43,0%. Оптовые покупатели дизтоплива с Московского НПЗ на минувшей неделе могли реализовывать этот продукт на АЗС с валовой маржой 45,2%.
Средние по РФ цены АЗС на дизельное топливо 7 сентября составили 18.16 руб./л (+0.06 руб./л), включая все налоги.
Рынок мазута
К началу прошедшей недели средняя приведенная цена топочного мазута относительно NWE повысилась до 9669 руб./т, а относительно Med увеличилась до 9526 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 31 августа относительно NWE составила 604 руб./т в пользу экспорта, а относительно Med – 461 руб./т также в пользу экспорта. В начале завершившейся недели экспорт топочного мазута в NWE и Med был выгоднее его реализации внутреннем рынке.
По данным «Кортес», 7 сентября средние по РФ цены спотового рынка на топочный мазут М-100 составили 9968 руб./т (+243 руб./т), включая все налоги.
Индекс «Кортес-Округ» (оптовый) по топочному мазуту 7 сентября составил:
|
|
С-ЗФО |
ЦФО |
ПФО |
ЮФО |
СФО |
ДФО |
|
топочный мазут |
10588 |
10417 |
9281 |
9875 |
10175 |
12450 |
За исключением небольшой коррекции во вторник, мазут на спотовом рынке дорожал всю прошедшую неделю. Свою роль в удорожании мазута сыграло превышение экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Цены на топочный мазут во второй половине минувшей недели ощутимо выросли на НПЗ Сибирского ФО. По мнению операторов рынка, это могло быть связано с ростом закупок продукта местными энергетиками и коммунальщиками в связи со скорым началом отопительного сезона и аварией на Саяно-Шушенской ГЭС.
Существенно повышена цена на мазут на Московском НПЗ по причине дефицита продукта. В сентябре МНПЗ переработает на треть меньше нефти, чем в августе. Это привело к существенному снижению выхода мазута в сентябре. Подорожал мазут в конце прошедшей недели и на ЯНОСе.
В ходе биржевых торгов на минувшей неделе реализовано 8580 т мазута по ценам 9090-12850 руб./т. Мазута на биржевых торгах реализовано почти в три раза больше, чем неделей ранее, что подчеркивает рост интереса покупателей к продукту.
ИНДЕКС "КОРТЕС-ОКРУГ" (оптовый)
| на 07.09.2009 | |
| 80 | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ | 21 962 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 23 550 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ | 23 456 |
| ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 22 312 |
| УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ | 24 550 |
| СИБИРСКИЙ ОКРУГ | 24 983 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ | 27 500 |
| 92 | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ | 25 212 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 26 250 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ | 25 175 |
| ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 24 838 |
| УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ | 24 750 |
| СИБИРСКИЙ ОКРУГ | 27 733 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ | 31 700 |
| 95 | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ | 27 388 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 27 750 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ | 26 825 |
| ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 26 962 |
| УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ | 26 600 |
| СИБИРСКИЙ ОКРУГ | 28 817 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ | 31 700 |
| ДТЛ | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ | 15 188 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 15 250 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ | 15 050 |
| ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 14 712 |
| СИБИРСКИЙ ОКРУГ | 16 433 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ | 19 750 |
| ДТЗ | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ | 15 325 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ | 15 870 |
| УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ | 15 750 |
| СИБИРСКИЙ ОКРУГ | 17 033 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ | 20 700 |
| М-100 | |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ | 10 588 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10 417 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ | 9 281 |
| ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 9 875 |
| СИБИРСКИЙ ОКРУГ | 10 175 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ | 12 450 |
