По данным API, коммерческие запасы сырой нефти в США за период с 19 по 26 июня снизились на 6,8 млн bbl. Запасы бензинов увеличились на 209 тыс. bbl, и запасы тяжелых дистиллятов выросли на 723 тыс. bbl. Импорт сырой нефти возрос на 229 тыс. bbl/день – до 8,842 млн bbl/день.
По данным Минэнергетики США, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 3,7 млн bbl, запасы бензинов выросли на 2,3 млн bbl, и запасы тяжелых дистиллятов увеличились на 2,9 млн bbl. Переработка нефти уменьшилась с 15,031 млн bbl/день до 14,992 млн bbl/день, а загруженность НПЗ снизилась с 87,1% до 87%. Импорт нефти возрос с 9,284 млн bbl/день до 9,363 млн bbl/день.
Отраслевые эксперты ожидали, что по состоянию на 26 июня запасы сырой нефти в США уменьшились за неделю на 1,9-2,0 млн bbl, запасы бензинов увеличились на 1,9-2,0 млн bbl, и запасы тяжелых дистиллятов возросли на 1,5-1,6 млн bbl.
29 июня USD на рынке Forex немного подешевел относительно EUR. Другими поддерживающими новостями для мирового рынка нефти в тот день были атака нигерийскими боевиками нефтедобывающей платформы компании Shell, а также планы Китая по наращиванию стратегического нефтяного резерва.
30 июня USD на рынке Forex укрепил свои позиции, кроме того в тот день поступила неблагоприятная макроэкономическая статистика из США, Японии, Германии и Великобритании.
Сводки Минэнергетики США не оказали поддержку рынку нефти. Потребление бензина за неделю сократилось, а его производство и импорт – увеличились. В результате, запасы бензина в США почти на 1% превысили показатель аналогичного периода предыдущего года. В то время как с середины августа 2008 года и до недавнего времени запасы бензинов в США оставались ниже относительно предыдущего года. Кроме того, запасы тяжелых дистиллятов оказались на 29,5% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Наконец, за 2-3 июля USD заметно укрепился на рынке Forex относительно EUR – с 1,4141 на открытии 2 июля до 1,3975 на закрытии 3 июля. Это, очевидно, и стало основным поводом к снижению котировок нефти на мировом рынке в четверг и пятницу.
На прошедшей неделе на внутреннем рынке РФ торги нефтью с поставкой в июле практически завершились. В отличие от динамики мировых котировок нефти, ситуация на российском рынке существенно не изменилась. При этом остается открытым вопрос об объемах поставок нефти на Уфимские НПЗ.
Средневзвешенная цена на сырье в текущем месяце составит 8900 руб./т на узлах учета производителей, что на 4,7% выше, чем в июне. Новостью для участников рынка стала информация о принятии ФСТ решения о повышении в среднем на 4,4% тарифа на услуги по прокачке нефти по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти». Также в среднем на 5,7% повышаются тарифы на услуги РЖД.
Рынок автобензина
К началу прошедшей недели средняя приведенная цена на автобензин марки АИ-95 относительно NWE снизилась до 20434 руб./т, а относительно Med упала до 19377 руб./т с учетом налогов. Приведенные котировки снизились из-за роста ставки вывозной пошлины в июле и увеличения транспортных расходов.
Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 29 июня относительно NWE составила 4437 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 5494 руб./т также в пользу внутреннего рынка. В начале завершившейся недели поставка автобензина на внутренний рынок была намного выгоднее его экспорта в NWE и Med.
За минувшую неделю автобензин на спотовом рынке резко подорожал. Как в начале, так и в конце недели «Кортес» наблюдал существенные повышения цен на все марки бензина, при этом лидировал по темпам удорожания 80-й.
Резкий рост цен на бензины обоснован сезонно высоким внутренним спросом. Несмотря на то, что месяц только начался, уфимские давальцы уже полностью законтрактовали июльские объемы бензина. Так, весь июльский объем 80-го автобензина в Уфе выкупил «Башкирнефтепродукт».
Внутренний спрос на бензины сейчас настолько высок, что независимые участники рынка начали закупать 80-й с целью его доведения до 92-го. По оценкам «Кортес», текущая разница цен на эти марки позволяет получать качественный 92-й из 80-го с неплохими экономическими показателями.
Между тем, начало июля не принесло ясности на рынок автобензина. Производители на минувшей неделе, в первую очередь, поставляли автобензин на собственные сбытовые предприятия. При этом участники рынка ожидали, что автобензин продолжит дорожать, и весь вопрос – насколько. В числе фундаментальных факторов, помимо высокого спроса, рост цен на нефть с поставкой в июле, увеличение стоимости процессинга в Уфе более чем на 400 руб./т и поступающие сведения о сокращении объема переработки нефти в июле. На противоположной чаше весов – мировая цена на нефть, заметно снизившаяся к концу минувшей недели.
В течение всей прошедшей недели «Кортес» фиксировал ограничение или отсутствие свободных объемов автобензина на многих НПЗ. Отчасти это было связано с тем, что цены производителей на июль все еще находились в стадии формирования. Ожидается, что окончательно прояснится конъюнктура российского рынка бензинов на этой неделе.
По данным «Кортес», средние по РФ цены спотового рынка 6 июля составили (включая все налоги):
• на автобензин АИ-80 20440 руб./т (+944 руб./т)
• на автобензин АИ-92 24960 руб./т (+816 руб./т)
• на автобензин АИ-95 25544 руб./т (+832 руб./т)
«Газпром нефть» и «Татнефть» на минувшей неделе существенно повысили оптовые цены на все марки бензина, произведенного Московским НПЗ. Еще сильнее автобензин подорожал в мелкооптовом сегменте рынка Москвы и МО. Индекс «Кортес-Володарка» на 80-й бензин по итогам минувшей недели увеличился на 3,8% и составил 23000 пунктов, на 92-й – возрос на 3,0% и составил 25235 пунктов, а на 95-й – подрос на 2,0%, составив 25750 пунктов.
«Сургутнефтегаз» примерно на 2000 руб./т повысил оптовые цены на бензины Киришского НПЗ. В мелкооптовом сегменте рыка СПб и Ленобласти динамика цен на бензины была разнонаправленной. Это связано с очень высоким уровнем мелкооптовых цен относительно таковых в оптовом сегменте.
Следуя общему тренду российского рынка, цены на бензин на ЛПДС за минувшую неделю значительно возросли.
За прошедшую неделю в ходе биржевых торгов было реализовано 1260 тонн из выставлявшихся 2580 тонн автобензина Нормаль-80 по ценам 20200-24100 руб./т; 3760 из 4380 тонн Регуляр-92 (21300-29000 руб./т); 660 из 1620 тонн Премиум-95 (24800-29000 руб./т) и 240 из 420 тонн Супер-98 (25000-29050 руб./т). Цены заключенных сделок значительно превысили таковые по итогам предшествующей недели.
На торги было выставлено в несколько раз меньше автобензина, чем неделей ранее. Так, во вторник 30 июня «Роснефть» выставляла на торги на МБНК небольшие партии бензинов Самарской группы НПЗ, Ачинского, Ангарского и Комсомольского заводов и реализовала почти все объемы. В четверг «Роснефть» выставляла на торги только автобензины Комсомольского и Ангарского НПЗ.
1 июля состоялись очередные торги на ЭТП «Газпром нефти». Как отмечают корреспонденты «Кортес», выставленные объемы автобензина оказались относительно небольшими, при этом цены сделок превысили стартовые уровни на 2000 руб./т.
По итогам прошедшей недели «Кортес» зафиксировал повышение цены автобензина на заправках на 10 коп. – 2,99 руб. Бензин подорожал в большинстве регионов РФ. Средние по России цены АЗС 6 июля составили (включая все налоги):
• на автобензин АИ-80 17.46 руб./л (+0.36 руб./л)
• на автобензин АИ-92 20.55 руб./л (+0.60 руб./л)
• на автобензин АИ-95 22.13 руб./л (+0.46 руб./л)
Рынок дизтоплива
К началу минувшей недели средняя приведенная цена на дизтопливо относительно NWE снизилась до 13568 руб./т, а относительно Med уменьшилась до 13243 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 29 июня относительно NWE составила 1452 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 1777 руб./т также в пользу внутреннего рынка. Таким образом, в начале прошедшей недели реализация дизельного топлива на внутреннем рынке РФ была значительно прибыльнее его экспорта в NWE и Med.
По данным «Кортес», динамика спотовых цен на дизтопливо на прошедшей неделе носила разнонаправленный характер. На некоторых НПЗ летнее дизтопливо немного подорожало. Напротив, в начале минувшей недели заметно снизили цену на летнее ДТ Рязанская НПК и Саратовский НПЗ. В конце недели значительно подешевело летнее дизтопливо на ОрскНОС.
Зимнее дизтопливо в начале недели существенно подешевело на Уфимской группе НПЗ и немного подорожало – на Ачинском НПЗ. В конце недели «Кортес» зафиксировал снижение спотовой цены на зимнее ДТ на Омском и Ачинском НПЗ.
По последним данным, поставки дизельного топлива на рынок РФ в январе-мае текущего года снизились на 10,1%. Упавшее внутреннее потребление, а также снижение мировых цен на нефть обусловили тенденции, наблюдаемые на российском рынке дизтоплива.
В конце июня Д.Медведев заявил, что цены на ГСМ для села останутся фиксированными до конца 2009 года. В.Путин 3 июля объявил, что нефтяные компании предоставят сельхозпроизводителям 10%-ную скидку к оптовой цене на ГСМ с 1 июля. Таким образом, сезонный спрос на дизтопливо со стороны сельхозпроизводителей будет закрыт по более низким ценам, что существенно ограничивает резервы роста цен на ДТ в России.
По данным «Кортес», средние по РФ цены спотового рынка 6 июля составили (включая все налоги):
• на летнее дизельное топливо 15408 руб./т (-58 руб./т)
• на зимнее дизельное топливо 16625 руб./т (-417 руб./т)
«Газпром нефть» на минувшей неделе не изменяла оптовую цену на летнее дизтопливо, произведенное Московским НПЗ, а «Татнефть» – повысила ее на 300-500 руб./т. В мелкооптовом сегменте рынка Москвы и МО «Кортес» на прошедшей неделе в основном наблюдал небольшое повышение цен на летнее ДТ, хотя у некоторых трейдеров цена либо не менялась, либо была незначительно снижена. Индекс «Кортес-Володарка» на ДТ летнее по итогам недели снизился на 0,3% и составил 15100 пунктов, а на дизтопливо по нормам EN 590 – повысился на 0,8% и составил 15400 пунктов.
«Сургутнефтегаз» повысил оптовую цену на летнее дизтопливо, произведенное КИНЕФом примерно на 1100 руб./т. У региональных трейдеров СПб и Ленобласти мелкооптовая цена на дизтопливо повысилась в несколько меньшей степени.
На большинстве ЛПДС по итогам минувшей неделе цена на ДТЛ не изменилась. На ЛПДС Хохлы, по информации трейдеров, ряд компаний производили отпуск 92-го автобензина только при одновременном приобретении летнего ДТ, что подтверждает низкий спрос на дизельное топливо.
В ходе биржевых торгов на минувшей неделе было реализовано 9130 тонн летнего ДТ S 0,2% из выставлявшихся 20342 тонн по ценам 13900-19300 руб./т; 540 из 8280 тонн ДТ летнего S 0,05% (17050 руб./т). Сделок по зимнему и арктическому ДТ на прошедшей неделе не было. Уровень цен сделок незначительно повысился по сравнению со сложившимся неделей ранее.
Динамика цен АЗС на дизтопливо в течение прошедшей была разнонаправленная, а в ряде регионов «Кортес» вообще не зафиксировал изменений розничной цены ДТ. Средние по РФ цены АЗС на дизельное топливо 6 июля составили 18.30 руб./л (-0.03 руб./л), включая все налоги.
Рынок мазута
К началу прошедшей недели средняя приведенная цена на топочный мазут относительно NWE снизилась до 7901 руб./т, а относительно Med уменьшилась до 7838 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 29 июня относительно NWE составила 271 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 335 руб./т также в пользу внутреннего рынка. В начале завершившейся недели реализация топочного мазута на внутреннем рынке РФ была несколько прибыльнее его экспорта в NWE и в Med.
В начале прошедшей недели спотовые цены на мазут изменялись разнонаправлено. На нескольких НПЗ «Кортес» зафиксировал незначительное снижение спотовой цены, напротив, на Комсомольском НПЗ, КИНЕФе и ЯНОСе продукт ощутимо подорожал. В конце прошедшей недели цена на мазут возросла на Омском НПЗ и ОрскНОС, незначительное повышение цен произошло на Уфимской группе НПЗ.
По данным «Кортес», 6 июля средние по РФ цены спотового рынка на топочный мазут М-100 составили 8875 руб./т (+200 руб./т) включая все налоги.
В ходе торгов на ЭТП «Газпром нефти» цены сделок по мазуту, произведенному Омским НПЗ, превысили стартовый уровень на 800 руб./т.
В ходе биржевых торгов на минувшей неделе было реализовано 4140 тонн мазута из выставлявшихся 13940 тонн по ценам 9150-12950 руб./т. Уровень цен сделок существенно повысился по сравнению со сложившимся на предшествующей неделе.
Перспективы роста спотовых цен на мазут в течение июля будут связаны с возможным улучшением конъюнктуры мирового рынка нефти, а также с северным завозом.
Июльский перекос
С наступлением июля на российском рынке нефтепродуктов «Кортес» зафиксировал очередной перекос. В результате повышения ставок экспортных пошлин и транспортных расходов реализация автобензина, дизтоплива и мазута на внутреннем рынке оказалась существенно выгоднее по сравнению с их экспортом. Весомый вклад в рост цен на бензин внес очень высокий внутренний спрос.
Несмотря на понижение мировых цен на нефть, пока надежд на снижение цен на бензин практически нет – внутренний спрос высок, а предложение может сократиться по сравнению с июнем из-за сокращения объемов переработки нефти. Следовательно, в июле бензин продолжит дорожать во всех сегментах российского рынка.
Перспективы цен на мазут в настоящее время связаны с северным завозом и динамикой мирового рынка нефти. Цена на дизтопливо, с учетом низкого спроса и льготных поставок сельхозпроизводителям, скорее всего, будет изменяться вслед за котировками мирового рынка.
