В свою очередь, по данным Минэнергетики США, коммерческие запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 19 июня, снизились на 3,868 млн bbl, запасы бензинов увеличились на 3,871 млн bbl, и запасы тяжелых дистиллятов выросли на 2,077 млн bbl. Переработка нефти увеличилась на 0,354 млн bbl/день и составила 15,031 млн bbl/день, при этом загруженность американских НПЗ возросла на 1,15 процентных пункта – до 87,05%. Импорт нефти увеличился с 9,037 млн bbl/день до 9,284 млн bbl/день.
Отраслевые эксперты прогнозировали недельное сокращение в США запасов сырой нефти на 1,0-1,2 млн bbl, увеличение запасов бензинов на 0,9-1,0 млн bbl, и рост запасов тяжелых дистиллятов возросли на 700-900 тыс. bbl. Таким образом, сводки Минэнергетики США продемонстрировали слабый спрос на нефтепродукты в стране, что не способствовало устойчивому росту цен на нефть.
К снижению цен на нефть 24 июня привело заметное укрепление USD в тот день, после того как ФРС США приняла решение оставить ключевую процентную ставку на текущем уровне.
В Нигерии 25 июня боевики ДОДН взорвали нефтепровод компании Shell, по которому осуществляются поставки нефти на экспортный терминал Bonny. Новость в определенной степени могла способствовать росту мировых цен на нефть в тот день.
В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 20 июня, повысилось на 15 тыс. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели и составило 627 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 613 тыс. На фоне отсутствия поддерживающих новостей торги в пятницу завершились снижением котировок нефти сорта Brent с $69,82/bbl (открытие) до $69,1/bbl (закрытие). Ослабление USD в пятницу не удержало котировки нефти от снижения.
В России продажи нефти с поставкой в июле на спотовом рынке начались на прошлой неделе с высоких ценовых предложений компании «Сургутнефтегаз» – 10500 руб./т (УУ Сургут). Уровень цен с премией порядка 1000 руб./т к экспортной альтернативе был продиктован ожиданием дефицита предложения сырья. Однако, падение мировых цен на нефть в начале недели, а также информация об изменении в балансе спроса и предложения на внутреннем рынке стали причинами снижения внутренних котировок нефти. Продажи сырья с поставкой в июле осуществлялись по ценам 8700-9500 руб./т (на УУ производителя), что оказалось в среднем на 500 руб./т выше, чем в июне.
Участники рынка в настоящее время находятся на стадии окончательного согласования заявленных объемов, но в результате возникших проблем с поставками нефти на Уфимские заводы и Афипский НПЗ сокращение переработки нефти может составить порядка 800 тыс.т. В случае подтверждения данного факта вместо дефицита сырья возникнет профицит.
Рынок автобензина
К началу прошедшей недели средняя приведенная цена на автобензин марки АИ-95 относительно NWE снизилась до 22610 руб./т, а относительно Med увеличилась до 21832 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 22 июня относительно NWE составила 1595 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 2373 руб./т также в пользу внутреннего рынка.
В начале завершившейся недели поставка автобензина на внутренний рынок была значительно выгоднее его экспорта в NWE и Med. Причина сложившейся ситуации заключается в сезонном высоком спросе на автобензин, крупных объемах экспорта 92-го бензина в июне, и в сокращении закупок нефти с поставкой в июне неинтегрированными переработчиками. Все это привело к дефициту предложения автобензина на свободном рынке РФ и вызвало рост внутренних цен.
В начале прошедшей недели спотовые цены на все марки автобензина существенно возросли, при этом на КИНЕФе, Московском НПЗ, ЯНОСе, Самарской группе НПЗ, ТАИФ-НК, Сургутском ЗКС, Омском и Ачинском НПЗ свободные объемы автобензина были ограничены или отсутствовали.
К концу минувшей недели спотовые цены на бензины на большинстве НПЗ остались на уровне 23 июня, за исключением некоторых заводов, на которых произошло незначительное повышение цен. Ограниченность свободных объемов сохранилась на КИНЕФе, Московском НПЗ, ЯНОСе, ТАИФ-НК и Омском НПЗ, при этом корреспонденты «Кортес» отмечали невысокий спрос на бензины на спотовом рынке из-за слишком высоких цен и неплатежеспособности покупателей.
По данным «Кортес», средние по РФ цены спотового рынка 29 июня составили (включая все налоги):
• на автобензин АИ-80 19496 руб./т (+448 руб./т)
• на автобензин АИ-92 24144 руб./т (+774 руб./т)
• на автобензин АИ-95 24712 руб./т (+677 руб./т)
«Газпром нефть» и «Татнефть» на прошедшей неделе повысили оптовые цен на автобензин, произведенный Московским НПЗ, на 100-700 руб./т в зависимости от марки. Тем временем, в мелкооптовом сегменте московского рынка автобензин подорожал в диапазоне 300-900 руб./т, следуя общей тенденции. Индекс «Кортес-Володарка» на 80-й бензина по итогам недели увеличился на 2,6% и составил 21700 пунктов, на 92-й возрос на 1,5% и составил 24265 пунктов, а на 95-й – не изменился, оставшись на отметке 24800 пунктов.
На оптовом рынке СПб и Ленобласти «Сургутнефтегаз» не повышал цены на автобензин, не зафиксировал «Кортес» и повышений цен в мелкооптовом сегменте. Причиной мог быть тот факт, что на нефтебазах Ленобласти цены на мелкооптовые партии автобензина в конце минувшей недели значительно превышали цены спотового рынка РФ.
Цены на автобензин на ЛПДС, по данным «Кортес», в течение прошедшей недели продолжили рост, повысившись на 400-900 руб./т.
За прошедшую неделю в ходе биржевых торгов было реализовано 3600 тонн из выставлявшихся 8700 тонн автобензина Нормаль-80 по ценам 18600-20800 руб./т; 3240 из 9840 тонн Регуляр-92 (23200-27750 руб./т); 1140 из 4740 тонн Премиум-95 (23500-28100 руб./т) и 240 из 840 тонн Супер-98 (24700-27000 руб./т). Цены заключенных сделок значительно превысили таковые по итогам предшествующей недели.
Как отмечают корреспонденты «Кортес», во второй половине минувшей недели на МБНК и СПбМТСБ прошли торги автобензином с поставкой в июле. Цены заключенных сделок существенно превысили июньские, а выставленные на торги июльские объемы бензинов были небольшими. Этот факт подтверждает ожидания роста цен на автобензин в июле, царящие среди участников российского рынка.
По итогам прошедшей недели «Кортес» зафиксировал повышение цены автобензина на заправках во многих городах России на 10 коп. – 2,5 руб. Средние по РФ цены АЗС 29 июня составили (включая все налоги):
• на автобензин АИ-80 17,10 руб./л (+0,34 руб./л)
• на автобензин АИ-92 19,95 руб./л (+0,42 руб./л)
• на автобензин АИ-95 21,67 руб./л (+0,30 руб./л)
Рынок дизтоплива
К началу минувшей недели средняя приведенная цена на дизтопливо относительно NWE снизилась до 14548 руб./т, а относительно Med уменьшилась до 14302 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 22 июня относительно NWE составила 670 руб./т в пользу внутреннего рынка, а относительно Med – 915 руб./т также в пользу внутреннего рынка. Таким образом, в начале прошедшей недели реализация дизельного топлива на внутреннем рынке РФ была прибыльнее его экспорта в NWE и Med.
Ограниченности свободных объемов дизтоплива на спотовом рынке практически не наблюдалось. По данным «Кортес», в начале минувшей недели свободные объемы дизтоплива отсутствовали лишь на Сургутском ЗСК, а в конце недели – на ОрскНОС.
В начале недели спотовые цены на дизтопливо увеличились, основную лепту в повышение внесли НПЗ компаний ТНК-BP и ЛУКОЙЛ. На Московском НПЗ дизтопливо, тем временем, подешевело на 300 руб./т.
В конце недели «Кортес» зафиксировал незначительное повышение цен на спотовом рынке дизтоплива в Сибирском и Дальневосточном ФО. Между тем, на четырех НПЗ ЛУКОЙЛа летнее дизельное топливо подешевело на 1200-1500 руб./т. При этом, даже после снижения цен, ЭКТО-дизель у ЛУКОЙЛа стоил дороже, чем обычное дизтопливо на близлежащих заводах других компаний.
Напомним, что 24 июня арбитражный суд Москвы отклонил иск ЛУКОЙЛа, оспаривавшего решение ФАС от 27 октября 2008 года по поводу участия компании в установлении и поддержании монопольно высоких цен на бензин, авиакеросин, мазут и дизтопливо. На основании этого решения четыре НПЗ ЛУКОЙЛа были оштрафованы суммарно на 1,44 млрд руб. А 22 июня Игорь Артемьев сообщил, что ФАС в течение двух недель предъявит штрафные санкции ЛУКОЙЛу, «Газпром нефти», «Роснефти» и ТНК-BP за неснижение цен на нефтепродукты в период падения цен на нефть. Таким образом, ЛУКОЙЛ мог резко снизить цены на дизтопливо из-за опасений перед новыми претензиями со стороны антимонопольных органов.
По данным «Кортес», средние по РФ цены спотового рынка 29 июня составили (включая все налоги):
• на летнее дизельное топливо 15466 руб./т (-63 руб./т)
• на зимнее дизельное топливо 17042 руб./т (+298 руб./т)
На московском рынке на прошедшей неделе «Татнефть» не повышала оптовые цены на дизельное топливо, а «Газпром нефть» увеличила их на 200-400 руб./т. В мелкооптовом сегменте дизтопливо за неделю подорожало на 100-400 руб./т, а один из региональных трейдеров снизил цену на 200 руб./т. Индекс «Кортес-Володарка» на ДТ летнее по итогам недели увеличился на 3,4% и составил 15100 пунктов, а на дизтопливо по нормам EN 590 – повысился на 1,2% и составил 15200 пунктов.
На рынке СПб и Ленобласти «Сургутнефтегаз» в течение прошедшей недели не повышал оптовые цены на дизтопливо, а динамика цен в мелкооптовом сегменте рынка была разнонаправленная – от снижения на 200-300 руб./т до роста на 300-500 руб./т.
Разнонаправленную динамику цен на летнее ДТ «Кортес» зафиксировал и на ЛПДС.
В ходе биржевых торгов на минувшей неделе было реализовано 7620 тонн летнего ДТ S 0,2% из выставлявшихся 22862 тонн по ценам 13950-18800 руб./т; 3420 из 10440 тонн ДТ летнего S 0,05% (14150-16950 руб./т) и 360 из 3780 тонн ДТ зимнего S 0,05% по цене 17650 руб./т. Уровень цен сделок несколько повысился по сравнению со сложившимся на предшествующей неделе.
На АЗС дизтопливо в течение прошедшей недели дорожало меньшими темпами по сравнению с бензином, диапазон повышения розничной цены составил 5-80 коп./л. В ряде регионов «Кортес» вообще не зафиксировал изменений розничной цены дизтоплива, а в отдельных городах дизельное топливо на прошедшей неделе подешевело. Средние по РФ цены АЗС на дизельное топливо 29 июня составили 18,33 руб./л (+0,02 руб./л), включая все налоги.
Рынок мазута
К началу прошедшей недели средняя приведенная цена на топочный мазут относительно NWE снизилась до 8252 руб./т, а относительно Med уменьшилась до 8322 руб./т с учетом налогов. Разница между средними ценами внутреннего рынка и приведенными котировками к 22 июня относительно NWE составила 104 руб./т в пользу экспорта, а относительно Med – 174 руб./т также в пользу экспорта. В начале завершившейся недели экспорт топочного мазута в NWE и в Med был немного прибыльнее его реализации на внутреннем рынке РФ.
В начале недели «Кортес» зафиксировал незначительное повышение спотовой цены на мазут на Московском, Омском и Ангарском НПЗ, СалаватНОС и Астраханском заводе «Газпрома». Свободных объемов не было на КИНЕФе и Комсомольском НПЗ.
В конце недели цену на мазут ощутимо снизили четыре завода ЛУКОЙЛа, вероятно, по тем же причинам, что и в случае дизтоплива. На Московском, Ачинском и Ангарском НПЗ, а также на Самарской группе НПЗ «Кортес» зафиксировал умеренное повышение спотовых цен на мазут в конце прошедшей недели.
Диапазон спотовых цен на топочный мазут к концу недели составлял 4800-11200 руб./т. Минимальные спотовые цены на мазут, по данным «Кортес», сложились на Уфимской группе НПЗ, дешевле среднего мазут стоил на заводах в Омске и Астрахани.
По данным «Кортес», 29 июня средние по РФ цены спотового рынка на топочный мазут М-100 составили 8675 руб./т (-22 руб./т) включая все налоги.
В ходе биржевых торгов на минувшей неделе была заключена лишь одна сделка по топочному мазуту. Реализовано 3060 тонн мазута одним лотом из выставлявшихся 21100 тонн по цене 9100 руб./т.
Бензин продолжит дорожать?
Ожидается, что на этой неделе окончательно прояснится ситуация с ценой нефти на спотовом рынке РФ. Однако небольшое повышение стоимости сырья и наблюдаемый избыток предложения нефти на внутреннем рынке не должны вводить в заблуждение.
К существенному росту цен на автобензин в июле могут привести сокращение переработки нефти на 0,8 млн тонн и благоприятная экспортная конъюнктура по 92-му.
Если реализуется именно такой сценарий, то в июле мы опять увидим опережающие темпы роста цен на автобензин, во многом благодаря сезонно высокому внутреннему спросу, практически не пострадавшему от кризиса. Динамика внутренних цен на бензин в такой ситуации может отличаться от поведения экспортной альтернативы.
Цена на дизтопливо будет повышаться медленными темпами, и единственным поводом к ее росту может быть лишь существенное улучшение экспортной альтернативы – сказывается снизившееся примерно на 11% внутреннее потребление дизтоплива.
