22.04.2009 10:40
Комментарии: 0
Просмотры: 283
Главным итогом прошедшей недели стало усиление понижательной динамики на спотовом рынке. В первые дни у отдельных компаний еще можно было наблюдать небольшое повышение цен от 100 до 500 руб./т, но многие игроки в эти дни предпочли цены зафиксировать. В большей степени это относилось к рынку бензинов, а цены на дизельное топливо летнее в этот период уже активно снижались. Снижение цен на дизтопливо внутри страны обусловил слабый спрос, который, в свою очередь, поддерживался понижательной тенденцией на европейских рынках. По состоянию на 13 апреля уровень мировых котировок сложился существенно ниже, чем внутренние цены, что снижало и без того слабую привлекательность экспорта.
Согласно расчетным данным ИАЦ "КОРТЕС", разница между экспортным эквивалентом и средними показателями внутреннего рынка на 13 апреля составляла 2114 руб./т относительно Северо-Западной Европы или 2232 руб./т относительно Средиземноморья. Низкая эффективность экспорта увеличивала предложение на внутреннем рынке, где реализация дизельного топлива также была слабой. Продавцы говорили, что даже объемы, зарезервированные для сельхозпроизводителей, выбираются не очень активно, поскольку посевная из-за холодной погоды задерживается. Тем не менее, НК "Роснефть" по итогам торгов 13 апреля не только смогла реализовать весь объем дизельного топлива летнего, но и повысила цену предложений на Ачинском НПЗ на 300 руб./т и Ангарской НХК в среднем на 150 руб./т. Правда, стоит отметить, что это единственная компания, которой удалось получить положительное сальдо при реализации объемов дизельного топлива, поскольку понижательный вектор к концу минувшей недели усилился.
Среди причин, влияющих на снижение цен на внутреннем рынке, можно выделить не только низкий спрос. По нашей оценке, не характерная для апреля низкая покупательная способность в определенной степени связана с покупкой контрольных пакетов акций 6 предприятий башкирского ТЭК. Со сменой собственника на Уфимской гр. НПЗ предполагаются не только структурные изменения на заводах, но и возможный пересмотр состава компаний-давальцев. Этот фактор вынуждает давальцев в короткие сроки выгрузить объемы, что, в свою очередь, побуждает их, а вслед за ними и региональных трейдеров более активно снижать цены, чем в среднем по российскому рынку. Например, стоимость А-92/93 у трейдеров с Уфимской гр. НПЗ на 16 апреля составляла в среднем 15 250 руб./т, а диапазон спотовых цен в России (не считая СалаватНОС, где цены сопоставимы с Уфимской гр. НПЗ) сложился от 15 600 руб./т до 20 900 руб./т. Поскольку Уфимские заводы являются неким ориентиром для внутреннего рынка, не исключено, что, не будь на этих НПЗ структурных изменений, общая тенденция снижения была бы менее активной.
По итогам недели стоимость бензина А-76/80 в среднем по России снизилась на (-0.9%) до 15 230 руб./т, А-92/93 на (-0.7%) до 16 910 руб./т, Аи-95/96 на (-1.0%) до 18 211 руб./т, дизельного топлива летнего на (-2.2%) до 14 983 руб./т, топочного мазута на (-0.4%) до 5 876 руб./т.
На Володарской ЛПДС в течение недели цены продолжали снижаться. Влияние на региональный рынок оказывала общая тенденция, характеризующаяся слабым спросом и наличием предложения по всему спектру нефтепродуктов. Однако присутствие на рынке значительного числа предложений с Уфимской группы НПЗ обусловило более резкое снижение цен, чем в среднем по России, так как поставки в московский регион производит несопоставимо меньшее число производителей, чем присутствует на российском рынке. По итогам недели стоимость А-76/80 на ВЛПДС снизилась на (-3.3%) до 15 600 руб./т, А-92/93 на (-3.1%) до 16 880 руб./т, Аи-95/96 на (-2.1%) до 18 735 руб./т, дизельное топливо ГОСТ 305-82 (-1.7%) до 13 895 руб./т, дизельное топливо EN 590 сорт С (-3.3%) до 14 085 руб./т.
По данным мониторинга ИАЦ «КОРТЕС», средние по РФ цены спотового рынка на основные нефтепродукты на 21.04.2009 составили (вкл. все налоги): • автобензин марки А-76/80 15 364 руб/т (-205 руб/т). • автобензин марки А-92/93 16 685 руб/т (-339 руб/т). • автобензин марки Аи-95/96 18 134 руб/т (-262 руб/т). • дизельное топливо летнее 14 724 руб/т (-600 руб/т). • дизельное топливо зимнее 16 315 руб/т (-183 руб/т). • мазут топочный М-100 5 791 руб/т (-108 руб/т). • авиационный керосин ТС/РТ 15 258 руб/т (-40 руб/т).
Средние по РФ цены АЗС на основные нефтепродукты на 21.04.2009 составили (вкл. все налоги): • автобензин марки А-76/80 15.96 руб/литр (-0.13 руб/л). • автобензин марки А-92/93 18.29 руб/литр (-0.23 руб/л). • автобензин марки Аи-95/96 20.70 руб/литр (-0.22 руб/л). • дизельное топливо 18.81 руб/литр (-0.32 руб/л).
На розничном рынке на минувшей неделе снижение цен было более уверенным, чем неделей ранее. Стабильный уровень цен оставался только в двух федеральных округах - Южном и Сибирском. При этом по отдельным региональным центрам, относящимся к центральной части России, прошло небольшое повышение цен, главным образом, на Аи-95/96. В Северо-Западном ФО наиболее резкое снижение отмечено в Мурманске в среднем на (-1.00 руб./л) по всему спектру нефтепродуктов. В Калининграде снижение цен на Аи-95/96 составило (-1.00 руб./л), а на А-76/80 в среднем (-0.55 руб./л). При этом в Сыктывкаре и В.Новгороде диапазон снижения отмечен от 0.10 до 0.60 руб./л в зависимости от нефтепродукта. В С.-Петербурге ненамного подешевели лишь Аи-98 и дизельное топливо (-0.05 руб./л) и только в Архангельске розничные цены оставались стабильными.
В Центральном округе в Москве снижение на А-92/93 составило (-0.40 руб./л), на Аи-95/96 в среднем (-0.20 руб./л), дизельное топливо - (-0.30 руб./л). В Твери диапазон снижения на А-92/93 отмечен в среднем на (-0.25 руб./л), а на Аи-95/96 нижний уровень цены снизился на (-0.40 руб./л), а верхний повысился на (+0.40 руб./л), в то же время дизельное топливо снизилось от 0.20 до 0.75 руб./л. Во Владимире высокооктановые марки бензинов снизились на (-0.60 руб./л), а в Смоленске на (-0.10 руб./л). В Ярославле и Белгороде снизился только А-92/93 на (-0.30 руб./л) и (-0.50 руб./л) соответственно. В Тамбове существенно подешевело дизельное топливо (-1.20 руб./л). При этом в Туле Аи-95/96 повысился на (+0.30 руб./л).
В Приволжском ФО повышение цен отмечено в Саранске на А-76/80 - (+0.20 руб./л) и Аи-95/96 - (+0.50 руб./л), а в Н.Новгороде Аи-95/96 подорожал на (+0.10 руб./л), а дизельное топливо снизилось на (-0.60 руб./л). В Кирове диапазон снижения по всему спектру нефтепродуктов составил от 0.20 до 0.50 руб./л. В Ижевске розничные цены снижались в интервале от 0.20 до 0.80 руб./л. В Перми подешевели высокооктановые марки и дизельное топливо от 0.40 до 0.70 руб./л. В Оренбурге снизилась стоимость А-92/93 на (-0.70 руб./л), а дизельное топливо на (-2.30 руб./л). При этом в Ульяновске снизились только А-76/80 и дизтопливо в среднем на (-0.25 руб./л). В Уральском ФО в Екатеринбурге снилась цена на дизельное топливо (-0.50 руб./л), а в Тюмени А-76/80, Аи-95/96 и дизельное топливо подешевели в диапазоне от 0.20 до 0.50 руб./л. В Дальневосточном ФО заметное снижение отмечено в Хабаровске и Благовещенске. В Хабаровске по всем видам моторных топлив от 0.85 до 1.20 руб./л, в Благовещенске от 1.10 до 2.80 руб./л. При этом во Владивостоке снизилось только дизельное топливо на (-0.50 руб./л).
На спотовом рынке автобензинов марки А-76/80 в первой половине недели снижение цен прошло на КиришиНОС в среднем (-150 руб./т), у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-350 руб./т), на ЯрославНОС - (-400 руб./т). Повышение отмечалось на Комсомольском НПЗ в среднем (+100 руб./т). Во второй половине недели отмечено снижение у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-350 руб./т), на ЯрославНОС - (-100 руб./т), Самарской гр. НПЗ - (-100 руб./т), Саратовском НПЗ - (-400 руб./т), ОрскНОС - (-400 руб./т), Уфимской гр. НПЗ в среднем (-250 руб./т), СалаватНОС - (-200 руб./т), Ачинском НПЗ - (-100 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке высокооктановых бензинов марки Аи-92/93 в начале недели снижение отмечено у трейдеров на Московском НПЗ - (-100 руб./т), на Рязанской НПК - (-100 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-100 руб./т), Сургутском ЗСК в среднем (-100 руб./т). Повышение отмечено на ЯрославНОС - (+50 руб./т), Саратовском НПЗ - (+200 руб./т), Комсомольском НПЗ - (+500 руб./т). Во второй половине недели отмечалось снижение спотовых цен у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-350 руб./т), на Рязанской НПК в среднем (-250 руб./т), ЯрославНОС - (-150 руб./т), Самарской гр. НПЗ в среднем (-100 руб./т), Саратовском НПЗ в среднем (-550 руб./т), Нижнекамском НПЗ в среднем (-200 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-200 руб./т), СалаватНОС - (-600 руб./т), Омском НПЗ - (-300 руб./т), Ачинском НПЗ в среднем (-100 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке высокооктановых бензинов марки Аи-95/96 в начале недели снижение отмечено у трейдеров на Московском НПЗ - (-200 руб./т), ОрскНОС в среднем (-900 руб./т), СалаватНОС в среднем (-700 руб./т). Повышение отмечено на Саратовском НПЗ - (+100 руб./т). Во второй половине недели снижение отмечалось на КиришиНОС - (-200 руб./т), на ЯрославНОС - (-300 руб./т), Саратовском НПЗ в среднем (-150 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-200 руб./т), СалаватНОС - (-1300 руб./т). Повышение отмечено на Комсомольском НПЗ - (+200 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке дизельного топлива летнего в первой половине недели снижение цен отмечено на КиришиНОС - (-400 руб./т), у трейдеров на Московском НПЗ - (-200 руб./т), на ЯрославНОС в среднем (-550 руб./т), ОрскНОС в среднем (-750 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-300 руб./т), СалаватНОС в среднем (-200 руб./т), Омском НПЗ - (-400 руб./т). Повышение отмечено на Ачинском НПЗ - (+300 руб./т) и Ангарской НХК в среднем (+150 руб./т). Во второй половине недели снижение отмечено у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-300 руб./т), на Рязанской НПК - (-800 руб./т), ЯрославНОС- (-200 руб./т), Самарской гр. НПЗ в среднем (-400 руб./т), Саратовском НПЗ - (-800 руб./т), Нижнекамском НПЗ в среднем (-400 руб./т), Уфимской гр. НПЗ в среднем (-500 руб./т), СалаватНОС в среднем (-550 руб./т), Омском НПЗ - (-800 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке дизельного топлива зимнего в первой половине недели отмечалось снижение только на Уфимской гр. НПЗ в среднем (-250 руб./т). Во второй половине недели отмечено снижение только на Сургутском ЗСК в среднем (-550 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке топочного мазута в начале недели спотовые цены снижались у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-150 руб./т), на Уфимской гр. НПЗ - (-300 руб./т), Ачинском НПЗ - (-350 руб./т). Повышение отмечено на Волгограднефтепереработка - (+1000 руб./т). Во второй половине недели снижение отмечено на КиришиНОС - (-500 руб./т) и Уфимской гр. НПЗ - (-100 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
Согласно расчетным данным ИАЦ "КОРТЕС", разница между экспортным эквивалентом и средними показателями внутреннего рынка на 13 апреля составляла 2114 руб./т относительно Северо-Западной Европы или 2232 руб./т относительно Средиземноморья. Низкая эффективность экспорта увеличивала предложение на внутреннем рынке, где реализация дизельного топлива также была слабой. Продавцы говорили, что даже объемы, зарезервированные для сельхозпроизводителей, выбираются не очень активно, поскольку посевная из-за холодной погоды задерживается. Тем не менее, НК "Роснефть" по итогам торгов 13 апреля не только смогла реализовать весь объем дизельного топлива летнего, но и повысила цену предложений на Ачинском НПЗ на 300 руб./т и Ангарской НХК в среднем на 150 руб./т. Правда, стоит отметить, что это единственная компания, которой удалось получить положительное сальдо при реализации объемов дизельного топлива, поскольку понижательный вектор к концу минувшей недели усилился.
Среди причин, влияющих на снижение цен на внутреннем рынке, можно выделить не только низкий спрос. По нашей оценке, не характерная для апреля низкая покупательная способность в определенной степени связана с покупкой контрольных пакетов акций 6 предприятий башкирского ТЭК. Со сменой собственника на Уфимской гр. НПЗ предполагаются не только структурные изменения на заводах, но и возможный пересмотр состава компаний-давальцев. Этот фактор вынуждает давальцев в короткие сроки выгрузить объемы, что, в свою очередь, побуждает их, а вслед за ними и региональных трейдеров более активно снижать цены, чем в среднем по российскому рынку. Например, стоимость А-92/93 у трейдеров с Уфимской гр. НПЗ на 16 апреля составляла в среднем 15 250 руб./т, а диапазон спотовых цен в России (не считая СалаватНОС, где цены сопоставимы с Уфимской гр. НПЗ) сложился от 15 600 руб./т до 20 900 руб./т. Поскольку Уфимские заводы являются неким ориентиром для внутреннего рынка, не исключено, что, не будь на этих НПЗ структурных изменений, общая тенденция снижения была бы менее активной.
По итогам недели стоимость бензина А-76/80 в среднем по России снизилась на (-0.9%) до 15 230 руб./т, А-92/93 на (-0.7%) до 16 910 руб./т, Аи-95/96 на (-1.0%) до 18 211 руб./т, дизельного топлива летнего на (-2.2%) до 14 983 руб./т, топочного мазута на (-0.4%) до 5 876 руб./т.
На Володарской ЛПДС в течение недели цены продолжали снижаться. Влияние на региональный рынок оказывала общая тенденция, характеризующаяся слабым спросом и наличием предложения по всему спектру нефтепродуктов. Однако присутствие на рынке значительного числа предложений с Уфимской группы НПЗ обусловило более резкое снижение цен, чем в среднем по России, так как поставки в московский регион производит несопоставимо меньшее число производителей, чем присутствует на российском рынке. По итогам недели стоимость А-76/80 на ВЛПДС снизилась на (-3.3%) до 15 600 руб./т, А-92/93 на (-3.1%) до 16 880 руб./т, Аи-95/96 на (-2.1%) до 18 735 руб./т, дизельное топливо ГОСТ 305-82 (-1.7%) до 13 895 руб./т, дизельное топливо EN 590 сорт С (-3.3%) до 14 085 руб./т.
По данным мониторинга ИАЦ «КОРТЕС», средние по РФ цены спотового рынка на основные нефтепродукты на 21.04.2009 составили (вкл. все налоги): • автобензин марки А-76/80 15 364 руб/т (-205 руб/т). • автобензин марки А-92/93 16 685 руб/т (-339 руб/т). • автобензин марки Аи-95/96 18 134 руб/т (-262 руб/т). • дизельное топливо летнее 14 724 руб/т (-600 руб/т). • дизельное топливо зимнее 16 315 руб/т (-183 руб/т). • мазут топочный М-100 5 791 руб/т (-108 руб/т). • авиационный керосин ТС/РТ 15 258 руб/т (-40 руб/т).
Средние по РФ цены АЗС на основные нефтепродукты на 21.04.2009 составили (вкл. все налоги): • автобензин марки А-76/80 15.96 руб/литр (-0.13 руб/л). • автобензин марки А-92/93 18.29 руб/литр (-0.23 руб/л). • автобензин марки Аи-95/96 20.70 руб/литр (-0.22 руб/л). • дизельное топливо 18.81 руб/литр (-0.32 руб/л).
На розничном рынке на минувшей неделе снижение цен было более уверенным, чем неделей ранее. Стабильный уровень цен оставался только в двух федеральных округах - Южном и Сибирском. При этом по отдельным региональным центрам, относящимся к центральной части России, прошло небольшое повышение цен, главным образом, на Аи-95/96. В Северо-Западном ФО наиболее резкое снижение отмечено в Мурманске в среднем на (-1.00 руб./л) по всему спектру нефтепродуктов. В Калининграде снижение цен на Аи-95/96 составило (-1.00 руб./л), а на А-76/80 в среднем (-0.55 руб./л). При этом в Сыктывкаре и В.Новгороде диапазон снижения отмечен от 0.10 до 0.60 руб./л в зависимости от нефтепродукта. В С.-Петербурге ненамного подешевели лишь Аи-98 и дизельное топливо (-0.05 руб./л) и только в Архангельске розничные цены оставались стабильными.
В Центральном округе в Москве снижение на А-92/93 составило (-0.40 руб./л), на Аи-95/96 в среднем (-0.20 руб./л), дизельное топливо - (-0.30 руб./л). В Твери диапазон снижения на А-92/93 отмечен в среднем на (-0.25 руб./л), а на Аи-95/96 нижний уровень цены снизился на (-0.40 руб./л), а верхний повысился на (+0.40 руб./л), в то же время дизельное топливо снизилось от 0.20 до 0.75 руб./л. Во Владимире высокооктановые марки бензинов снизились на (-0.60 руб./л), а в Смоленске на (-0.10 руб./л). В Ярославле и Белгороде снизился только А-92/93 на (-0.30 руб./л) и (-0.50 руб./л) соответственно. В Тамбове существенно подешевело дизельное топливо (-1.20 руб./л). При этом в Туле Аи-95/96 повысился на (+0.30 руб./л).
В Приволжском ФО повышение цен отмечено в Саранске на А-76/80 - (+0.20 руб./л) и Аи-95/96 - (+0.50 руб./л), а в Н.Новгороде Аи-95/96 подорожал на (+0.10 руб./л), а дизельное топливо снизилось на (-0.60 руб./л). В Кирове диапазон снижения по всему спектру нефтепродуктов составил от 0.20 до 0.50 руб./л. В Ижевске розничные цены снижались в интервале от 0.20 до 0.80 руб./л. В Перми подешевели высокооктановые марки и дизельное топливо от 0.40 до 0.70 руб./л. В Оренбурге снизилась стоимость А-92/93 на (-0.70 руб./л), а дизельное топливо на (-2.30 руб./л). При этом в Ульяновске снизились только А-76/80 и дизтопливо в среднем на (-0.25 руб./л). В Уральском ФО в Екатеринбурге снилась цена на дизельное топливо (-0.50 руб./л), а в Тюмени А-76/80, Аи-95/96 и дизельное топливо подешевели в диапазоне от 0.20 до 0.50 руб./л. В Дальневосточном ФО заметное снижение отмечено в Хабаровске и Благовещенске. В Хабаровске по всем видам моторных топлив от 0.85 до 1.20 руб./л, в Благовещенске от 1.10 до 2.80 руб./л. При этом во Владивостоке снизилось только дизельное топливо на (-0.50 руб./л).
На спотовом рынке автобензинов марки А-76/80 в первой половине недели снижение цен прошло на КиришиНОС в среднем (-150 руб./т), у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-350 руб./т), на ЯрославНОС - (-400 руб./т). Повышение отмечалось на Комсомольском НПЗ в среднем (+100 руб./т). Во второй половине недели отмечено снижение у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-350 руб./т), на ЯрославНОС - (-100 руб./т), Самарской гр. НПЗ - (-100 руб./т), Саратовском НПЗ - (-400 руб./т), ОрскНОС - (-400 руб./т), Уфимской гр. НПЗ в среднем (-250 руб./т), СалаватНОС - (-200 руб./т), Ачинском НПЗ - (-100 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке высокооктановых бензинов марки Аи-92/93 в начале недели снижение отмечено у трейдеров на Московском НПЗ - (-100 руб./т), на Рязанской НПК - (-100 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-100 руб./т), Сургутском ЗСК в среднем (-100 руб./т). Повышение отмечено на ЯрославНОС - (+50 руб./т), Саратовском НПЗ - (+200 руб./т), Комсомольском НПЗ - (+500 руб./т). Во второй половине недели отмечалось снижение спотовых цен у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-350 руб./т), на Рязанской НПК в среднем (-250 руб./т), ЯрославНОС - (-150 руб./т), Самарской гр. НПЗ в среднем (-100 руб./т), Саратовском НПЗ в среднем (-550 руб./т), Нижнекамском НПЗ в среднем (-200 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-200 руб./т), СалаватНОС - (-600 руб./т), Омском НПЗ - (-300 руб./т), Ачинском НПЗ в среднем (-100 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке высокооктановых бензинов марки Аи-95/96 в начале недели снижение отмечено у трейдеров на Московском НПЗ - (-200 руб./т), ОрскНОС в среднем (-900 руб./т), СалаватНОС в среднем (-700 руб./т). Повышение отмечено на Саратовском НПЗ - (+100 руб./т). Во второй половине недели снижение отмечалось на КиришиНОС - (-200 руб./т), на ЯрославНОС - (-300 руб./т), Саратовском НПЗ в среднем (-150 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-200 руб./т), СалаватНОС - (-1300 руб./т). Повышение отмечено на Комсомольском НПЗ - (+200 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке дизельного топлива летнего в первой половине недели снижение цен отмечено на КиришиНОС - (-400 руб./т), у трейдеров на Московском НПЗ - (-200 руб./т), на ЯрославНОС в среднем (-550 руб./т), ОрскНОС в среднем (-750 руб./т), Уфимской гр. НПЗ - (-300 руб./т), СалаватНОС в среднем (-200 руб./т), Омском НПЗ - (-400 руб./т). Повышение отмечено на Ачинском НПЗ - (+300 руб./т) и Ангарской НХК в среднем (+150 руб./т). Во второй половине недели снижение отмечено у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-300 руб./т), на Рязанской НПК - (-800 руб./т), ЯрославНОС- (-200 руб./т), Самарской гр. НПЗ в среднем (-400 руб./т), Саратовском НПЗ - (-800 руб./т), Нижнекамском НПЗ в среднем (-400 руб./т), Уфимской гр. НПЗ в среднем (-500 руб./т), СалаватНОС в среднем (-550 руб./т), Омском НПЗ - (-800 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке дизельного топлива зимнего в первой половине недели отмечалось снижение только на Уфимской гр. НПЗ в среднем (-250 руб./т). Во второй половине недели отмечено снижение только на Сургутском ЗСК в среднем (-550 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
На спотовом рынке топочного мазута в начале недели спотовые цены снижались у трейдеров на Московском НПЗ в среднем (-150 руб./т), на Уфимской гр. НПЗ - (-300 руб./т), Ачинском НПЗ - (-350 руб./т). Повышение отмечено на Волгограднефтепереработка - (+1000 руб./т). Во второй половине недели снижение отмечено на КиришиНОС - (-500 руб./т) и Уфимской гр. НПЗ - (-100 руб./т). Остальные заводы цены не меняли.
Комментарии
