ФАС одобрила слияние West Siberian Resources и НК «Альянс»

ФАС РФ одобрила ходатайство шведской West Siberian Resources о покупке 100% акций ОАО «НК „Альянс“», сообщили стороны в воскресенье в ходе церемонии подписания окончательного соглашения о слиянии. Внеочередное собрание акционеров обеих компаний для одобрения сделки состоится 3 марта. По условиям сделки акционеры НК «Альянс» передают WSR 100% акций компании в обмен на 1783540968 акций WSR новой эмиссии, что составит 60% от увеличенного уставного капитала компании. Кроме того, в пользу акционеров НК «Альянс» будет выпущено 99682500 варрантов на обыкновенные акции WSR с ценой исполнения 6,21 шведской кроны (порядка $0,98). Срок исполнения варрантов — три года. Как пояснил глава «Альянса» Муса Бажаев, опцион предоставлен для предотвращения размывания их доли. По данным сторон, выручка объединенной компании по pro-forma за 9 месяцев 2007 года составила $1,398 млрд, суммарная EBITDA — $228 млн. Чистая прибыль объединенной компании за 9 месяцев составила $80 млн, что на 219% выше чистой прибыли WSR. Рыночная капитализация компании после слияния составит порядка 2,25 млрд. Текущая рыночная капитализация WSR — $0,9 млрд. Как отметил глава WSR Максим Барский, стороны ожидают роста доходности компании в 1,5 раза после введения в эксплуатацию нефтепровода ВСТО и в два раза после завершения реконструкции принадлежащего НК «Альянс» Хабаровского НПЗ. WSR ведет разведку и добычу углеводородов в республике Коми, Томской области и Волго-Уральском регионе. Доказанные и возможные запасы по стандартам SPE составляют 306,8 млн баррелей нефтяного эквивалента. В 2007 году WSR добыла 10,638 млн баррелей (1,4 млн т) нефти. НК «Альянс» контролирует ОАО «Хабаровский НПЗ», ОАО «Амурнефтепродукт», ОАО «БАМнефтепродукт», ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Хабаровскнефтепродукт», ООО «Дальневосточный Альянс», ООО «Альянс-Хабаровск», ЗАО «Альянс Ойл» и добывающее предприятие ОАО «Татнефтеотдача».