Нефтяная «дочка» российского газового монополиста - «Газпром нефть» - на прошлой неделе закрыла сделку по привлечению трехлетнего синдицированного кредита международных банков на общую сумму $2,2 млрд. Заемные средства компания намерена потратить на приобретение новых активов.
Принципиальная договоренность о предоставлении кредита «Газпром нефти» была достигнута 14 сентября текущего года. Тогда компания подписала кредитную документацию с синдикатом международных банков в составе АBN AMRO Bank N.V., Calyon, Citigroup Global Markets и Commerzbank Aktiengesellschaft. Соглашением оговаривались условия кредитования - трехлетний займ в размере $2,2 млрд по ставке LIBOR+0,75%. В опубликованной в ноябре отчетности «Газпром нефти» за третий квартал текущего года по российским стандартам бухучета (РСБУ) сообщалось, что компания уже привлекла первый транш в размере $1,65 млрд в рамках данного кредита. В пресс-службе «Газпром нефти» сообщили, что второй транш - на $550 млн - планируется привлечь в ближайшее время. Скорее всего, до конца 2007 года он будет получен.
Привлекаемые средства «Газпром нефть» намерена использовать на расширение бизнеса в сегментах добычи и переработки. В частности, как сообщал глава «Газпром нефти» Александр Дюков, компания заинтересована в покупке новых активов (лицензий и готового бизнеса) в России и за рубежом в секторе добычи и переработки. В начале ноября Александр Дюков подтвердил заинтересованность компании в участии в тендере на приватизацию сербской нефтяной госкомпании Naftna Industrija Srbije (NIS), он также заявил об интересе к словацкой Transpetrol в случае, если ее будут продавать, и к выкупу доли Белоруссии в Мозырском НПЗ (также в случае продажи). Кроме того, по его словам, «Газпром нефть» рассматривает возможность покупки НПЗ в Европе. Говоря о расширении нефтеперерабатывающих мощностей, глава «Газпром нефти» ранее указал, что если строительство нового НПЗ будет признано целесообразным, то компания рассмотрит такую возможность. Пока в планах «Газпром нефти» - совместно с партнером по «Славнефти» ТНК-ВР реконструировать Ярославский НПЗ, увеличив его мощность с 12,5 млн до 14-16 млн тонн.
Как заявил начальник аналитического отдела компании «Брокеркредитсервис» Максим Шеин, у «Газпром нефти» нет другого выхода. Потенциал инвестирования в уже имеющиеся активы у компании исчерпан. В то же время существующие планы - довести уровень добычи до 80 млн тонн в год - надо выполнять, а единственный путь, которым этого можно достичь, состоит в приобретении новых активов.
В компании не исключают, что уже привлеченных средств не хватит. По словам главы «Газпром нефти», существует вероятность дополнительного выпуска акций для финансирования сделок по слиянию и поглощению. Правда, никаких конкретных цифр и дат Александр Дюков пока не называл.
Комментарии
