ФСФР зарегистрировала три выпуска облигаций Роснефти на 45 млрд рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 13 ноября 2007 года зарегистрировала три выпуска неконвертируемых облигаций ОАО "НК "Роснефть" на 45 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки. Выпуски включают по 15 млн ценных бумаг каждый, номинал облигации - 1 тыс. руб. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-00122-А, 4-02-00122-А и 4-03-00122-А, соответственно. Совет директоров Роснефти одобрил выпуски облигаций на заседании 4 октября. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит 5 лет, третьей серии - 7 лет. Организаторами облигационных займов выступят Газпромбанк, банк ВТБ и ИК "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании. Как заявил 12 ноября в Риме президент Роснефти Сергей Богданчиков, компания, скорее всего, до будущего года размещать рублевые облигации не будет. На сегодняшний день задолженность Роснефти составляет около $24,6 млрд. По словам С.Богданчикова, компания надеется осуществить отложенный выпуск евробондов индикативного объема к концу этого года и по-прежнему намерена выпустить облигации на сумму около $2 млрд сроком обращения 5 и 10 лет. ОАО "НК "Роснефть" - крупнейшая нефтяная компания в РФ. Ее доказанные запасы в 2006 году по классификации SPE увеличились на 6.1% до 20.089 млрд баррелей. В течение 2006 года компания увеличила добычу нефти на 7.8% до 582.7 млн баррелей, добычу газа - на 4.2% до 13.58 млрд куб. м. Производство нефтепродуктов, включая НПЗ третьих сторон, достигло 22.66 млн т, что на 6.6% превышает уровень 2005 года. Чистая прибыль Роснефти по US GAAP в 2006 году составила $3.533 млрд, выручка - $33.099 млрд. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз с долей в уставном капитале в 75.16%. ОАО "РН-Развитие", подконтрольному Роснефти, принадлежат 9.44% акций, бывшим миноритарным акционерам Роснефти - 2.08%. Остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов. В частности, китайской CNPC принадлежат 0.6% акций Роснефти, британской BP и малазийской Petronas - по 1%. Крупные пакеты акций Роснефти в ходе IPO приобрели Газпромбанк и ряд частных инвесторов. Гражданам РФ принадлежит менее 1% акций нефтяной компании, менеджменту и членам Совета директоров Роснефти - 0.179% акций.