Нефтетрейдер ОАО "АСПЭК" разместил дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей

Ижевский нефтетрейдер ОАО "АСПЭК" 4 апреля полностью разместил облигации первой серии на 1,5 млрд рублей со ставкой первого купона 12% годовых. Бумаги были размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения бумаг составит 3 года, по выпуску предусмотрена полуторагодичная оферта. Процентные ставки купонов до оферты приравниваются к ставке первого купона, ставки 7-12 купонов будут определены эмитентом позднее. Организатором и андеррайтером займа выступил ВТБ 24, поручителями - ЗАО "АСПЭК" и ООО "АСПЭК-Нефтепродукт". Средства, привлеченные в результате размещения выпуска, компания планирует направить на реструктуризацию кредитного портфеля (около 230 млн рублей), погашение валютных займов (570 млн рублей) и пополнение оборотных средств (500 млн рублей). Кроме того, около 200 млн рублей будет направлено на строительство, реконструкцию и приобретение нефтебаз и АЗС в Удмуртии и других регионах России. Компания намерена погасить заем за счет текущей деятельности, а также дальнейшего развития заимствований на рынках капитала (облигационные займы и IPO). Группа компаний "АСПЭК" была образована в 1992 году. С 1994 года предприятие работает на нефтяном рынке. По предварительным данным, выручка группы компаний за 2006 год составила 17,37 млрд рублей, чистая прибыль - 212 млн рублей. В 2007 году компания планирует увеличить выручку в 1,4 раза, а также перейти на международные стандарты финансовой отчетности. Рост выручки планируется за счет увеличения объема закупаемых для реализации нефтепродуктов и развития региональной мелкооптовой сети для обеспечения эффективного сбыта. Основными акционерами ОАО "АСПЭК" являются Виктор Хорошавцев (80%) и Валерий Бузилов (20%). ОАО "АСПЭК" является одним из совладельцев и акционеров нефтедобывающего ОАО "Белкамнефть" (владеет 12,69% акций компании).