25.01.2007 14:17
Комментарии: 0
Просмотры: 1075
Формирование рынка АЗС в Санкт-Петербурге в 2006 году, похоже, вступило в свою завершающую стадию, что уже давно предрекали многие его участники. На топливном рынке города определены главные лидеры розничных сетей, а также их поставщики нефтепродуктов. Всевозможные дополнительные сервисы и услуги на АЗС тоже под силу развивать только крупным операторам. Единственным независимым оператором города с самой крупной сетью заправок остается ЗАО «Петербургская топливная компания» (ПТК), прочно удерживающая свои позиции на рынке благодаря долгосрочному контракту с основным поставщиком нефтепродуктов в город нефтеперерабатывающим заводом «Сургутнефтегаза» ООО «Киришинефтеоргсинтез». Напомним, недавно ОАО «Сургутнефтегаз» предоставило «Петербургской топливной компании» право использовать свою символику как поставщика нефтепродуктов , что говорит о взаимной заинтересованности в укреплении позиций компаний на рынке. Это беспрецедентная практика, поскольку «Сургутнефтегаз» ни одного независимого оператора еще не наделял эксклюзивным правом использования своего бренда, что фактически ставит ПТК в один ряд с вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК). Кроме того, в 2006 году компания существенно расширила свою сеть на Северо-Западе, купив 17 АЗС «Сигма» в Новгородской области. В 2006 году окончательно укрепили свои позиции на рынке компании ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», получив еще 30 участков в аренду через торги; ОАО "Газпром нефть" также приобрело 30 участков под строительство АЗС в Петербурге, выставленных на торги Фондом имущества одним лотом; вышла на рынок Петербурга и ОАО "НК "Роснефть", купив на вторичном рынке у компании "СевЗапНефть" в апреле 2006 года 4 автозаправочные станции и 5 участков. В конце 2005 года на рынок города вышла компания ОАО «ТНК-ВР», купив на торгах право аренды 15 участков . Таким образом, ведущие российские вертикально-интегрированные компании, а также подразделения западных концернов Neste и Shell, занимающихся розничной торговлей нефтерподуктами, в полном составе уже представлены на петербургском рынке.
Мелкие операторы пока не спешат расставаться со своим бизнесом. В 2006 году сделок купли-продажи заправочных станций на вторичном рынке было всего две: уже упомянутая сделка по покупке АЗС и участков ОАО "НК "Роснефть" у компании "СевЗапНефть", а также сделка по приобретению в собственность 4 АЗС ЗАО «Баррель» компанией ООО «Шелл АЗС». Однако небольшие операторы понимают, что при возможных сложностях с поставками нефтепродуктов и с растущей конкуренцией, они легко смогут продать свои АЗС, поскольку свободных качественных земельных участков, предназначенных под строительство автозаправок без значительных обременений у города почти не осталось. В целом, укрепление брендовых компаний на топливном рынке Санкт-Петербурга может расцениваться как позитивный фактор, положительно влияющий на ситуацию с качеством топлива в городе.
Полгода назад Au92 подробно проанализировало топливный рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти, компании, их доли на рынке, сделки и планы по развитию сетей АЗС . Вторая половина 2006 года не внесла существенных изменений в ситуацию на рынке. Тем не менее подвести некоторые количественные итоги уже можно. На начало января 2007 года в Северной столице (с учетом пригородов), по данным информагентства Au92, эксплуатировалось 322 автозаправочных станции. В Ленинградской области показатель примерно в 1,5 раза ниже - 200 АЗС. Таким образом, общее количество АЗС, официально работающих на городском и областном топливных ранках, на начало 2007 года составляет 522 станции.
Права еще на 7 земельных участков, выставляемых на торги в 2006 году, в виду непривлекательности и отсутствия заявок на них от потенциальных инвесторов, так и не были проданы. Как сообщил Au92 начальник отдела подготовки инвестиционных проектов и обеспечения имущественных сделок Николай Ботвин, документация по этим участкам направлена в Управление инвестиций для уценки их стоимости, но решения по уценке пока нет. Эти участки трижды выставлялись на торги и уже были уценены на 15%, но интереса у инвесторов так и не вызвали. По мнению Николая Ботвина, если уценить стоимость этих участков на 30-40% и расширить их функции (т.е. использовать не только под строительство АЗС), права на их аренду сразу будут проданы.
Напомним, в 2005 году через торги было реализовано право аренды на 67 участков: ЗАО "СевЗапНефть" (5 участков), ООО "Сибнефть-Санкт-Петербург" (7 участков), ООО "ШЕЛЛ АЗС" (3 участков), ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (30 участков), ООО "Фаэтон-Аэро" (1 участок), ООО "Киришиавтосервис" (2 участка), ООО "Магистраль - Топливная Компания Санкт-Петербург" (1 участок), ООО "ТНК-ВР Северная столица" (15 участков), ООО "Несте Санкт-Петербург" (1 участок), ООО "Ракурс" (1 участок), ООО "Марта" (1 участок). На сегодняшний день на этих участках запущены в эксплуатацию только 8 автозаправочных станций (2 АЗС Shell, 1 АЗС Neste, 5 АЗС ЛУКОЙЛ). На 59 участках еще ведутся либо изыскательские работы, либо идет стадия согласования или строительства. Отметим, что до конца 2006 года 25 станций хотели открыть ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» и 5 станций ООО "ТНК-ВР Северная столица", но в силу тех или иных причин, как правило согласовательных проволочек, планы компаний перенесены на первый квартал 2007 года.
Таким образом, в 2007-2008 годах в Санкт-Петербурге следует ожидать открытия еще 122 автозаправочных станций на участках, право на аренду которых было продано Фондом имущества в 2005-2006 годах (59 участков в 2005 и 63 - в 2006 гг.). С учетом существующих АЗС в Санкт-Петербурге, общее их количество составит около 450.
Относительно возможного количества земельных участков, которые будут выставлены на торги в 2007 году, у Николая Бовина пока предположений нет, поскольку, по его словам, «в Фонде имущества пока ни одного объекта под АЗС нет, и комитет управления государственным имуществом (КУГИ) еще никакой документации не передавал». От себя можем добавить, что из представленных на петербургском рынке ВИНКов в увеличении своей доли АЗС по-прежнему остаются заинтересованы компании ОАО «ТНК-ВР» (15 участков) и ОАО "НК "Роснефть" (4 АЗС и 5 участков). Ранее представители ОАО "ТНК-ВР" заявляли, что компания планирует построить в Петербурге и Ленобласти в течение ближайших 3 - 5 лет сеть из 60 АЗС . Кроме того, ОАО "НК "Роснефть" рассчитывает в ближайшее пять лет довести число своих АЗС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 40 станций . Можно предположить, что очередные торги Фонда имущества по единому лоту, объединяющему более 10-20 участков будут подготовлены городом именно под этих «стратегических инвесторов».
По мнению президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олега Ашихмина, количество действующих АЗС в Санкт-Петербурге на сегодняшний день более чем достаточно. Да и хороших участков, предназначенных под их строительство, практически не осталось. Даже те участки, которые выставлялись на торги Фонда имущества крупными лотами в течение двух последних лет, были подготовлены по так называемому «короткому пакету», т.е. по ним была получена далеко не вся разрешительная документация в соответствующих инстанциях, подтверждающая возможность строительства автозаправки на данном участке. Очевидно, что речь нужно вести не только о достаточности автозаправок для города, но и об удобстве и целесообразности их расположения, отвечающих многим требованиям: соответствию грузопотокам, заселенности, количеству автотранспорта в Санкт-Петербурге, т.е. интенсивности движения, экологии, перевозкам опасных грузов и т.д. Однако город по-прежнему не заинтересован в подобного рода проработке вопроса, поскольку однажды утвердив схему размещения АЗС, властям будет сложно формировать крупные лоты и в нужный момент находить участки под крупных инвесторов.
Мелкие операторы пока не спешат расставаться со своим бизнесом. В 2006 году сделок купли-продажи заправочных станций на вторичном рынке было всего две: уже упомянутая сделка по покупке АЗС и участков ОАО "НК "Роснефть" у компании "СевЗапНефть", а также сделка по приобретению в собственность 4 АЗС ЗАО «Баррель» компанией ООО «Шелл АЗС». Однако небольшие операторы понимают, что при возможных сложностях с поставками нефтепродуктов и с растущей конкуренцией, они легко смогут продать свои АЗС, поскольку свободных качественных земельных участков, предназначенных под строительство автозаправок без значительных обременений у города почти не осталось. В целом, укрепление брендовых компаний на топливном рынке Санкт-Петербурга может расцениваться как позитивный фактор, положительно влияющий на ситуацию с качеством топлива в городе.
Полгода назад Au92 подробно проанализировало топливный рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти, компании, их доли на рынке, сделки и планы по развитию сетей АЗС . Вторая половина 2006 года не внесла существенных изменений в ситуацию на рынке. Тем не менее подвести некоторые количественные итоги уже можно. На начало января 2007 года в Северной столице (с учетом пригородов), по данным информагентства Au92, эксплуатировалось 322 автозаправочных станции. В Ленинградской области показатель примерно в 1,5 раза ниже - 200 АЗС. Таким образом, общее количество АЗС, официально работающих на городском и областном топливных ранках, на начало 2007 года составляет 522 станции.
АЗС, открытые в Петербурге в 2006 году
| Компания | Количество открытых АЗС в СПб и области (включая вновь открытые после ребрендинга и реконструкции) | Санкт-Петербург, адреса | Ленобласть, адреса |
|---|---|---|---|
| ПТК | 6 9 АЗС прошли реконструкцию, 10 - модернизацию | 1. АЗС №84, пр. Руставели, 25 2. АЗС №8, 3. Дунайский пр., 26, литер А 3. АЗС №22 на Выборгском шоссе, 4 4. АЗС №51 на бульваре Красных Зорь, 15 5. АЗС №77 6-й км Зеленогорского шоссе 6. АЗС №176, Шушары, Московское шоссе, 181 (на въезде в город) | |
| Лукойл | 8 | 1. АЗС №136, пер.19 линии и Среднего пр. 2. АЗС №123, Кингисеппское ш., д.55 3. АЗС №133, пер.Кингисеппского ш. и ул.Нарвской 4. АЗС № 143, г.Ломоносов, Краснофлотское ш., д.18-20 5. АЗС № 117, пер. Комендантского и ул.Шаврова 6. АЗС №127, пер.Комендантского и Шуваловского пр. | 1. АЗС №148, 144,6 км, а/д «Скандинавия», (п) 2. АЗС № 147, 144,6 км, а/д «Скандинавия», (л) |
| Фаэтон | 3 (перевод под бренд Аэро) | 1. АЗС № 408 на ул. Савушкина, д. 110 2. АЗС № 381 по Коломяжскому пр., д. 31 3. АЗС №324 набережной реки Пряжки, 7А | |
| Несте | 4 | 1. АЗС №517, Планерная ул., д.57/1, лит А 2. АЗС № 519, п.Шушары, Московское ш., д.18 | 1. АЗС №516, Трасса М-10 Москва-СПб, Новгородская обл., пос Кресцы 2. АЗС № 518, нас.п. Верево, трасса СПб-Киев |
| Шелл | 7 | 1. АЗС № 1144, ул. Белоостровская, 8 2. АЗС №1115, пр. Блюхера 2/1 3. АЗС №1116, , ул. Хошимина, 2 4. АЗС № 1117, Ждановская 2а 5. АЗС №1118, п. Лисий нос, Приморское шоссе, д.144 6. Хасанская, д. 1 корп.1 | АЗС №1119, Выборг г., Ленинградское шоссе, 42, Ленобласть |
| Сибнефть | 2 | 1. АЗС №9, п.Шушары, Московское ш., уч. 295 2. АЗС №10, п.Шушары, Московское ш., уч. 296 | |
| Татнефть | 2 | АЗС №331, Коломяги, Вербная ул., д. 23 | АЗС №287, Тосненский район, п. Бабино, Московское ш ,1б |
| Магистраль | 3 (открыты после реконструкции) | 1. АЗС №68, г.Кронштадт, Восстания ул., 11 2. АЗС № 98, п.Репино, ул. Клиновая д.1 лит.А 3. АЗС № 68, с. Ольгино, Лахтинский пр., 114а | |
| РН-Трейд (Роснефть) | 4 | 1. Витебский пр., д.91 2. Пр. Королева, д.40 3. Пр. Маршала Казакова, д. 25 | Дер. Юшково, 124 км |
| ВТК | 1 | АЗС №8, Светогорск г., ул.Победы, Выборгский район, Ленобласть | |
| КомИнтерн | 1 | пос. Шушары, Московское ш., уч. 65 | |
| Всего открыто в 2006 г. (включая вновь открытые после ребрендинга и реконструкции) | 41 (22 – новые, 19 – после реконструкции или ребрендинга | В СПб – 33 (14 – новые, 19 – после реконструкции или ребрендинга) | В Ленобласти – 8 (все новые) |
Торги участками под АЗС в 2006 году
Через торги ГУ «Фонд имущества Санкт-Петербурга» в 2006 году было продано право аренды на 63 земельных участка, предназначенных под строительство АЗС.| Победитель аукциона | Количество участков | Начальная сумма двухлетней арендной платы, долл. США | Конечная сумма двухлетней арендной платы, предложенная победителем, долл. США |
|---|---|---|---|
| ОАО "Газпром нефть" | 30 | $11,926 млн | $11,926 млн. |
| ООО "Шелл-АЗС" | 1 | $560 тыс. | $585 тыс. |
| ООО "Развитие территорий" | 2 | $830 тыс. (за два участка) | $845 тыс. (за два участка) |
| ОАО "Нефтяная компания "Лукойл" | 30 | $14,8 млн | $14,989 млн |
| Всего | 63 |
Права еще на 7 земельных участков, выставляемых на торги в 2006 году, в виду непривлекательности и отсутствия заявок на них от потенциальных инвесторов, так и не были проданы. Как сообщил Au92 начальник отдела подготовки инвестиционных проектов и обеспечения имущественных сделок Николай Ботвин, документация по этим участкам направлена в Управление инвестиций для уценки их стоимости, но решения по уценке пока нет. Эти участки трижды выставлялись на торги и уже были уценены на 15%, но интереса у инвесторов так и не вызвали. По мнению Николая Ботвина, если уценить стоимость этих участков на 30-40% и расширить их функции (т.е. использовать не только под строительство АЗС), права на их аренду сразу будут проданы.
Напомним, в 2005 году через торги было реализовано право аренды на 67 участков: ЗАО "СевЗапНефть" (5 участков), ООО "Сибнефть-Санкт-Петербург" (7 участков), ООО "ШЕЛЛ АЗС" (3 участков), ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (30 участков), ООО "Фаэтон-Аэро" (1 участок), ООО "Киришиавтосервис" (2 участка), ООО "Магистраль - Топливная Компания Санкт-Петербург" (1 участок), ООО "ТНК-ВР Северная столица" (15 участков), ООО "Несте Санкт-Петербург" (1 участок), ООО "Ракурс" (1 участок), ООО "Марта" (1 участок). На сегодняшний день на этих участках запущены в эксплуатацию только 8 автозаправочных станций (2 АЗС Shell, 1 АЗС Neste, 5 АЗС ЛУКОЙЛ). На 59 участках еще ведутся либо изыскательские работы, либо идет стадия согласования или строительства. Отметим, что до конца 2006 года 25 станций хотели открыть ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» и 5 станций ООО "ТНК-ВР Северная столица", но в силу тех или иных причин, как правило согласовательных проволочек, планы компаний перенесены на первый квартал 2007 года.
Таким образом, в 2007-2008 годах в Санкт-Петербурге следует ожидать открытия еще 122 автозаправочных станций на участках, право на аренду которых было продано Фондом имущества в 2005-2006 годах (59 участков в 2005 и 63 - в 2006 гг.). С учетом существующих АЗС в Санкт-Петербурге, общее их количество составит около 450.
Относительно возможного количества земельных участков, которые будут выставлены на торги в 2007 году, у Николая Бовина пока предположений нет, поскольку, по его словам, «в Фонде имущества пока ни одного объекта под АЗС нет, и комитет управления государственным имуществом (КУГИ) еще никакой документации не передавал». От себя можем добавить, что из представленных на петербургском рынке ВИНКов в увеличении своей доли АЗС по-прежнему остаются заинтересованы компании ОАО «ТНК-ВР» (15 участков) и ОАО "НК "Роснефть" (4 АЗС и 5 участков). Ранее представители ОАО "ТНК-ВР" заявляли, что компания планирует построить в Петербурге и Ленобласти в течение ближайших 3 - 5 лет сеть из 60 АЗС . Кроме того, ОАО "НК "Роснефть" рассчитывает в ближайшее пять лет довести число своих АЗС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 40 станций . Можно предположить, что очередные торги Фонда имущества по единому лоту, объединяющему более 10-20 участков будут подготовлены городом именно под этих «стратегических инвесторов».
450 АЗС для Петербурга – это много или мало?
Для сравнения, на сегодняшний день в Москве на 10 425 тыс. человек приходится, по данным исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, 3,3 млн машин (без учета транзитного транспорта), обслуживание которых обеспечивает работа 730 автозаправочных станций. По словам Григория Сергиенко, на сегодняшний день в Москве по 110 участкам ведутся предпроектные работы и готовится документация для последующего выставления их на торги. По его мнению, только третья часть этих участков дойдет до торгов, т.е. всего около 50 новых участков может появиться в Москве в ближайшее время под строительство автозаправок.. В Санкт-Петербурге – на 4600 тыс. жителей зарегистрировано, по данным Управления ГИБДД ГУВД СПб и Ленобласти, около 1,5 млн транспортных единиц, при этом, только за 2006 год эта цифра увеличилась на 150 тыс. Действующих АЗС в Санкт-Петербурге, как уже отмечалось выше, 322. Т.е. соотношение автозаправок и транспортных средств по Санкт-Петербургу и Москве сбалансировано: в Санкт-Петербурге более чем вдвое меньше населения, вдвое меньше машин, и соответственно, вдвое меньше АЗС.По мнению президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олега Ашихмина, количество действующих АЗС в Санкт-Петербурге на сегодняшний день более чем достаточно. Да и хороших участков, предназначенных под их строительство, практически не осталось. Даже те участки, которые выставлялись на торги Фонда имущества крупными лотами в течение двух последних лет, были подготовлены по так называемому «короткому пакету», т.е. по ним была получена далеко не вся разрешительная документация в соответствующих инстанциях, подтверждающая возможность строительства автозаправки на данном участке. Очевидно, что речь нужно вести не только о достаточности автозаправок для города, но и об удобстве и целесообразности их расположения, отвечающих многим требованиям: соответствию грузопотокам, заселенности, количеству автотранспорта в Санкт-Петербурге, т.е. интенсивности движения, экологии, перевозкам опасных грузов и т.д. Однако город по-прежнему не заинтересован в подобного рода проработке вопроса, поскольку однажды утвердив схему размещения АЗС, властям будет сложно формировать крупные лоты и в нужный момент находить участки под крупных инвесторов.
Комментарии
