Владелец "Северстали" Алексей Мордашов оценил компанию в $10,2-12,6 млрд

Владельцу "Северстали" Алексею Мордашову не удастся продать в Лондоне акции своей компании с существенной премией к текущим котировкам на российских биржах. Вчера "Северсталь" объявила ценовой диапазон, в рамках которого будет производиться размещение. Компания оценена в $10,2-12,6 млрд, при том что ее капитализация в РТС вчера составила $11,9 млрд. Сам Мордашов может заработать на сделке до $1,9 млрд. Через неделю одна из компаний Алексея Мордашова — Frontdeal продаст инвесторам до 15% акций "Северстали". Road show размещения началось в прошлый понедельник. А вчера компания сообщила, что акции и GDR будут продаваться по $11-13,5 за штуку. Таким образом, вся "Северсталь" оценена в $10,2-12,6 млрд, а предложенные к продаже 15% — в $1,5-1,9 млрд. Но Мордашову вряд ли удастся продать бумаги по максимальной цене. Аналитик "Уралсиба" Кирилл Чуйко считает, что размещение проходит в удачный для сталелитейного рынка момент, но бумаги "Северстали" будут проданы с дисконтом к котировкам в РТС — на уровне середины или чуть ниже середины объявленного ценового диапазона. Вчера котировки акций "Северстали" на РТС не изменились — $12,8 за штуку. А капитализация компании по итогам торгов составила $11,9 млрд. Частью привлеченных средств Мордашов поделится с "Северсталью". После размещения компания увеличит уставный капитал на 9,1%, выпустив 85 млн акций. Мордашов будет участвовать в эмиссии пропорционально имеющейся у него доле. После размещения она составит около 75%. Эксперты считают, что новые акции будут продаваться по цене размещения. Если бумаги будут проданы по $12 за штуку, как и прогнозируют эксперты, то Мордашов перечислит "Северстали" около $770 млн. По данным "Северстали", средства от размещения новых акций планируется направить на улучшение качества производственной базы, повышение эффективности и реализацию стратегии, включающей в себя покупку новых активов.