"ТАИФ-Финанс" разместит на ММВБ дебютный облигационный займ на 4 млрд рублей

ООО "ТАИФ-Финанс" намерено 6 сентября 2006 года разместить на ММВБ дебютный облигационный займ на 4 млрд руб., заявил управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ "Росбанк" Михаил Афонский. Размещения второго выпуска облигационного займа "ТАИФ-Финанс" в объеме 5 млрд руб. будут зависеть от результатов размещения дебютного выпуска и потребностей компании. Таким образом, ТАИФ предполагает привлечь за счет последовательного размещения двух облигационных займов финансовые ресурсы общим объемом 9 млрд руб. ФСФР в конце июня текущего года зарегистрировала оба выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций "ТАИФ-Финанс": заем серии 01 на 4 млрд руб. сроком на 4 года (оферта через 2 года) и заем серии 02 на 5 млрд руб. сроком на 5 лет (оферта через 3 года), номинал облигаций - 1 тыс. руб. Длительность купонного периода составит 182 дня. Ставки первых купонов облигационных займов определятся на конкурсе. Ставки по 2,3,4 купонам займа серии 01 будут равны 1 купону; ставки по 5,6,7,8 купонам устанавливаются эмитентом. Ставки по купонам 2,3,4,5,6 займа серии 02 будут равны первому купону; ставки по купонам 7,8,9,10 устанавливаются эмитентом. Средства от размещения облигаций будут переданы двум поручителям по займам - ОАО "ТАИФ" (управляющая компания группы компаний "ТАИФ") и ЗАО "ТАИФ-НК" (100% дочерняя компания ОАО "ТАИФ, эксплуатирует Нижнекамский НПЗ и завод по производству автобензинов в Нижнекамске). ОАО "ТАИФ" планирует направить полученные средства на погашение задолженности перед банками по кредитным договорам, заключенным в связи со строительством завода автобензинов в Нижнекамске (завод введен в эксплуатацию в декабре 2005 году, сдан в аренду ЗАО "ТАИФ-НК" в феврале 2006 года). ЗАО "ТАИФ-НК" предполагает направить полученные средства на замещение задолженности перед банками по договорам финансирования расходов, в том числе оплаты имущества в рамках проекта интеграции производственных мощностей Нижнекамского НПЗ, а также на пополнение оборотного капитала.