Банки-организаторы IPO Роснефти потратили около $169.1 млн на стабилизацию курса GDR нефтяной компании

Банки-организаторы IPO Роснефти потратили около $169.1 млн на поддержание курса депозитарных расписок (GDR) нефтяной компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ходе стабилизационного периода с 14 июля по 8 августа. Основным маркетмейкером, стабилизировавшим курс GDR Роснефти на LSE был инвестбанк Morgan Stanley. Всего, согласно сообщению компании, банки приобрели 23119350 ее депозитарных расписок. Наибольший объем сделок прошел 17 июля, когда маркетмейкеры скупили 19312980 GDR по цене от $7.55 до $7.4 за одну расписку. На следующий день банки практически не принимали участия в торгах, и курс GDR Роснефти упал до рекордно низкого значения в $7.25 - на 4% ниже цены размещения. По этому курсу организаторы IPO Роснефти приобрели 24600 GDR. Однако на следующий день маркетмейкеры вновь вернулись на биржу, скупив 500 тыс. расписок, а котировки GDR выросли до $7.5. Банки также активно проявили себя и 21 июля, скупив 500 тыс. GDR по $7.43, а в последний день торгов в рамках стабилизационного периода - 8 августа - маркетмейкеры приобрели 1 млн расписок в ценовом диапазоне $7.4-7.45. Сегодня, в начале торговой сессии на LSE, акции Роснефти торговались по $7.45. Напомним, что совместные глобальные координаторы IPO Роснефти - ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort, JP Morgan и Morgan Stanley - также реализовали опцион на доразмещение 31189362 акций компании в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Цена одной GDR, размещенной в рамках реализации опциона, составила $7.55. Таким образом, консорциум банков в целом потратил около $404.6 млн на приобретение GDR нефтяной компании. Согласно условиям размещения, организаторы IPO получат комиссию в размере $0.1 на бумагу, или всего $140 млн. Расходы Роснефти по проведению IPO, не связанные с выплатой комиссии, составят $40 млн. IPO Роснефти стало пятым в истории по размерам, лишь немного уступив Bank of China, недавно разместившему акции на $11.2 млрд. Первоначальный диапазон стоимости акции и GDR Роснефти был установлен в $5.85-7.85. 12 июля букраннеры IPO объявили о том, что ценовой коридор сужен до $7.15-7.85. 13 июля банки-организаторы рекомендовали российским чиновникам в Советах директоров Роснефти и Роснефтегаза выбрать цену размещения в диапазоне $7.45-7.55. 14 июля Роснефтегаз и Роснефть привлекли $10.4 млрд, продав 14.8% акций нефтяной компании почти по верхней границе ценового коридора - по $7.55 за акцию. С учетом реализации опциона объем IPO достиг $10.656 млрд. Объем международного предложения составляет 1411421975 акций, включая 845381925 GDR, на которые приходится 59.9% от всего объема предложения. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, выступили Альфа-Банк, "Атон", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и "Уралсиб". В размещении акций Роснефти также участвуют Goldman Sachs, Barclays Capital, CA IP, Daiwa Securities SMBC Europe, Fortis, ING, Natexis Bleichroeder, Banca Caboto (Gruppo Intesa), Banca IMI, Bayern LB, BBVA, Erste Bank, Royal Bank of Scotland, Standard Bank.