Банки-организаторы завершили синдикацию кредита для ТНК-ВР на $1.8 млрд. по ставке LIBOR+0.65%

Банки запустили синдикацию кредитной линии для ТНК-ВР в начале июля 2006 года. Организаторами кредита выступают ABN Amro, BNP Paribas, Calyon и Citigroup. Средства привлекаются для рефинансирования трех предэкспортных кредитов: пятилетнего кредита Citigroup, ING и Societe Generale на $400 млн., привлеченного компанией в 2003 году по ставке LIBOR+2.6%; пятилетнего займа ABN Amro, BNP Paribas и Citigroup на $1 млрд., привлеченному в 2004 году под LIBOR+1.4%, а также пятилетнего займа на $600 млн., организованного ABN Amro, Calyon и Citigroup в 2005 году со ставкой LIBOR+0.9%.
Напомним, что в июле ТНК-BP разместила два транша еврооблигаций на $1.5 млрд. со сроками обращения пять и десять лет. Объем размещения десятилетних облигаций составил $1 млрд., они размещены по цене 99.626% от номинала, ставка купона - 7.5% годовых. Пятилетние облигации на $500 млн. размещены по 99.559% от номинала с купоном 6.875% годовых. Кроме того, в феврале текущего года TНК-BP привлекла $1-миллиардный необеспеченный синдицированный кредит на 9 месяцев под LIBOR+0.55% годовых. Организаторами займа выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort и Barclays Capital. В 2005 году TНК-BP также финансировал свои программы через привлечение синдицированных кредитов. В частности, компания привлекла необеспеченный кредит HSBC, West LB и Sumitomo на $500 млн. по ставке LIBOR+0.7% и кредит ABN Amro, Calyon и Citibank на $600 млн. под LIBOR+0.9%.
ТНК-ВР создана в 2003 году на паритетной основе британской BP, консорциумом "Альфа-групп" и "Access/Ренова". Учредители внесли в нее свои российские и украинские активы: 96% акций ТНК, по 98% акций ОНАКО и СИДАНКО, 50% Славнефти, доли в РУСИА Петролеум и Роспане, а также сеть фирменных АЗС под маркой BP в Московском регионе.