24.07.2006 10:06
Комментарии: 0
Просмотры: 204
Грандиозному успеху IPO "Роснефть" обязана не только зарубежным нефтяным компаниям. Российские миллиардеры Олег Дерипаска, Владимир Лисин и Роман Абрамович вложили в акции "Роснефти" больше $1 млрд. Среди инвесторов организаторы IPO усмотрели и структуры, близкие к "Сургутнефтегазу".
Задача, стоявшая перед организаторами IPO "Роснефти", была не из простых: на падающем рынке надо было привлечь минимум $8,5 млрд. Но они справились с ней: "Роснефть" разместила 14,8% акций за $10,4 млрд, почти по верхней границе ценового коридора - по $7,55 за акцию. А спрос по этой цене составил $15 млрд. Значительный вклад внесли западные нефтяные компании: BP, Petronas и китайская CNPC купили акции на $3 млрд, говорил президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. Официальные данные о распределении акций в ходе IPO еще не готовы, говорит представитель "Роснефти", но будут опубликованы. Свою лепту в успех "Роснефти" внесли и российские миллиардеры.
Самый богатый из них - Роман Абрамович (состояние - $18,3 млрд по версии журнала Forbes) купил акции госкомпании примерно на $300 млн, рассказали два организатора размещения "Роснефти". Исходя из цены размещения это около 0,4% уставного капитала "Роснефти". В Millhouse Capital, управляющей активами Абрамовича, это не комментируют.
Щедрее Абрамовича оказался владелец "Базэла" Олег Дерипаска. Источник, знакомый с итогами размещения, сказал, что он купил акции на $0,5-1 млрд. По словам другого источника, близкого к организаторам IPO, вклад Дерипаски в акции "Роснефти" составил примерно $700 млн (почти 1%). В "Базэле" от комментариев отказались. Дерипаска занимает 6-ю строчку в списке Forbes с состоянием $9 млрд, но недавно "Базэл" оценил свои активы в $14 млрд. Среди активов Дерипаски есть и нефтяной бизнес, активы которого "Базэл" оценивает в $367 млн. Это примерно вдвое меньше, чем Дерипаска потратил на акции "Роснефти".
Купил акции "Роснефти" и хозяин Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($11,3 млрд, 3-е место в списке Forbes). По словам источника, знакомого с итогами IPO, вклад Лисина составил порядка $200 млн. В НЛМК от комментариев отказались, но предприниматель, знакомый с Лисиным, подтвердил, что тот приобрел акции "Роснефти" на сумму около $200 млн. У Лисина есть личные инвестиции в проекты, не связанные с металлургией, но в них он стремится получить контроль - например, недавно он стал владельцем Таганрогского морского порта. Портфельные инвестиции для него скорее исключение - в 2002 г. он купил, а в 2005 г. продал около 5% акций "Норникеля". Несколько лет назад собрал около 1% акций "Газпрома", но уже избавился от них.
Все трое - и Дерипаска, и Лисин, и Абрамович - не любители портфельных инвестиций, они всегда стремились получить контрольный пакет, отмечает аналитик ИФК "Солид" Денис Борисов. Поэтому инвестбанкир, знакомый с одним из этих трех бизнесменов, уверен, что покупка ими акций "Роснефти" - это не просто инвестиции. "Партвзносы заплатили", - характеризует он поступок бизнесменов. IPO "Роснефти" - возможность не только вложить деньги, но и проявить лояльность к власти, соглашается Борисов. Бизнесмены, как правило, "советуются" с Кремлем или Белым домом перед покупкой крупных активов, рассказывает руководитель одной из госкомпаний. Но в случае с "Роснефтью" "никакой обязаловки не было", возражает организатор IPO, признавая, что организаторы проводили отдельные переговоры с крупными бизнесменами, в том числе тремя перечисленными.
Среди покупателей акций "Роснефти" он усмотрел и структуры, близкие к "Сургутнефтегазу". По его словам, они подписывались не напрямую, зато больше чем на $1 млрд. Об этом слышали источник, близкий к "Роснефтегазу", и российский инвестбанкир, готовивший размещение "Роснефти". Участникам рынка и аналитикам который год не дает покоя вопрос, как "Сургут" распорядится накопившимися у него средствами - по оценке Борисова, около $11 млрд. Где их хранить, ему по большому счету все равно, отмечает Борисов.
Теперь понятно, что залогом успеха IPO "Роснефти" стала подписка крупных бизнесменов и стратегических инвесторов, резюмирует Борисов.
Впрочем, акции "Роснефти" достались не всем предпринимателям, изъявившим желание их купить. Знакомый Алишера Усманова (25-е место в сотне Forbes, $3,1 млрд) рассказал, что тот подписывался на акции "Роснефти", но не получил их, так как указал цену ниже итоговой. Впрочем, бумаги "Роснефти" теперь можно купить на биржах, причем дешевле цены размещения: в пятницу при закрытии торгов в РТС акция "Роснефти" стоила $7,47, а на LSE - $7,43.
Задача, стоявшая перед организаторами IPO "Роснефти", была не из простых: на падающем рынке надо было привлечь минимум $8,5 млрд. Но они справились с ней: "Роснефть" разместила 14,8% акций за $10,4 млрд, почти по верхней границе ценового коридора - по $7,55 за акцию. А спрос по этой цене составил $15 млрд. Значительный вклад внесли западные нефтяные компании: BP, Petronas и китайская CNPC купили акции на $3 млрд, говорил президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. Официальные данные о распределении акций в ходе IPO еще не готовы, говорит представитель "Роснефти", но будут опубликованы. Свою лепту в успех "Роснефти" внесли и российские миллиардеры.
Самый богатый из них - Роман Абрамович (состояние - $18,3 млрд по версии журнала Forbes) купил акции госкомпании примерно на $300 млн, рассказали два организатора размещения "Роснефти". Исходя из цены размещения это около 0,4% уставного капитала "Роснефти". В Millhouse Capital, управляющей активами Абрамовича, это не комментируют.
Щедрее Абрамовича оказался владелец "Базэла" Олег Дерипаска. Источник, знакомый с итогами размещения, сказал, что он купил акции на $0,5-1 млрд. По словам другого источника, близкого к организаторам IPO, вклад Дерипаски в акции "Роснефти" составил примерно $700 млн (почти 1%). В "Базэле" от комментариев отказались. Дерипаска занимает 6-ю строчку в списке Forbes с состоянием $9 млрд, но недавно "Базэл" оценил свои активы в $14 млрд. Среди активов Дерипаски есть и нефтяной бизнес, активы которого "Базэл" оценивает в $367 млн. Это примерно вдвое меньше, чем Дерипаска потратил на акции "Роснефти".
Купил акции "Роснефти" и хозяин Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($11,3 млрд, 3-е место в списке Forbes). По словам источника, знакомого с итогами IPO, вклад Лисина составил порядка $200 млн. В НЛМК от комментариев отказались, но предприниматель, знакомый с Лисиным, подтвердил, что тот приобрел акции "Роснефти" на сумму около $200 млн. У Лисина есть личные инвестиции в проекты, не связанные с металлургией, но в них он стремится получить контроль - например, недавно он стал владельцем Таганрогского морского порта. Портфельные инвестиции для него скорее исключение - в 2002 г. он купил, а в 2005 г. продал около 5% акций "Норникеля". Несколько лет назад собрал около 1% акций "Газпрома", но уже избавился от них.
Все трое - и Дерипаска, и Лисин, и Абрамович - не любители портфельных инвестиций, они всегда стремились получить контрольный пакет, отмечает аналитик ИФК "Солид" Денис Борисов. Поэтому инвестбанкир, знакомый с одним из этих трех бизнесменов, уверен, что покупка ими акций "Роснефти" - это не просто инвестиции. "Партвзносы заплатили", - характеризует он поступок бизнесменов. IPO "Роснефти" - возможность не только вложить деньги, но и проявить лояльность к власти, соглашается Борисов. Бизнесмены, как правило, "советуются" с Кремлем или Белым домом перед покупкой крупных активов, рассказывает руководитель одной из госкомпаний. Но в случае с "Роснефтью" "никакой обязаловки не было", возражает организатор IPO, признавая, что организаторы проводили отдельные переговоры с крупными бизнесменами, в том числе тремя перечисленными.
Среди покупателей акций "Роснефти" он усмотрел и структуры, близкие к "Сургутнефтегазу". По его словам, они подписывались не напрямую, зато больше чем на $1 млрд. Об этом слышали источник, близкий к "Роснефтегазу", и российский инвестбанкир, готовивший размещение "Роснефти". Участникам рынка и аналитикам который год не дает покоя вопрос, как "Сургут" распорядится накопившимися у него средствами - по оценке Борисова, около $11 млрд. Где их хранить, ему по большому счету все равно, отмечает Борисов.
Теперь понятно, что залогом успеха IPO "Роснефти" стала подписка крупных бизнесменов и стратегических инвесторов, резюмирует Борисов.
Впрочем, акции "Роснефти" достались не всем предпринимателям, изъявившим желание их купить. Знакомый Алишера Усманова (25-е место в сотне Forbes, $3,1 млрд) рассказал, что тот подписывался на акции "Роснефти", но не получил их, так как указал цену ниже итоговой. Впрочем, бумаги "Роснефти" теперь можно купить на биржах, причем дешевле цены размещения: в пятницу при закрытии торгов в РТС акция "Роснефти" стоила $7,47, а на LSE - $7,43.
Комментарии