"Комплекс-ойл" 12 июля начинает размещать облигационный заем объемом 1 млрд рублей

Группа компаний "Комплекс-ойл" 12 июля начинает размещать дебютный облигационный заем ООО "Комплекс Финанс" объемом 1 млрд руб. по номиналу. Гос. рег. номер выпуска 4-01-36144-R от 4 мая 2006 г. Срок обращения выпуска - 3 года, купонный период - 182 дня, вид размещения - открытая подписка, эмиссионными документами предусмотрена полуторагодовая оферта. Ставка первого купона определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на реализацию инвестиционной программы ГК "Комплекс-ойл" - построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании (МВИНК), пополнение оборотных средств и реструктуризацию текущей задолженности. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Комплекс Финанс" является "Росбанк".
Напомним, нижегородский нефтетрейдер "Комплекс-Ойл" в мае вышел на топливный рынок Германии: компания купила игрока местного оптового рынка - TABEG Tanklagerbetriebsgesellschaft mbH - и приступает к экспорту в Германию дизельного топлива, бензина и керосина. Согласно инвестиционному меморандуму группы, "Комплекс-Ойл" к 2007 г. планирует превратиться в малый вертикально интегрированный холдинг. Компания собирается купить нефтедобывающие активы, построить или приобрести нефтебазы, а также обзавестись несколькими мини-НПЗ и сетью АЗС. После реализации инвестиционной программы прогнозная капитализация группы вырастет до 6 млрд руб. На 2007 г. "Комплекс-Ойл" запланировала IPO.