Розничный рынок автомобильного топлива в Санкт-Петербурге и Ленинградской области активно развивается. 2005 год и начало 2006 года были богаты на события - сделки купли-продажи автозаправочных станций или целых сетей АЗС; скандальные торги; приход на рынок новых игроков и т.д. Но, обо всем по порядку. Целью настоящей статьи станет анализ ситуации на топливных рынках Санкт-Петербурга и Ленобласти, включающий: определение долей компаний на рынках; доли вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) в общей структуре отрасли; определение позиций компаний на рынке в течение 2005 - начале 2006 гг., и их планы по развитию и строительству новых АЗС и др. Стоит отметить, что в данном анализе не учитывались АЗС, расположенные на территориях предприятий и прочие компании, не предоставляющие о себе официальной информации. В статье анализируются события, произошедшие на рынке в 2005 - первом квартале 2006 года; данные по количеству АЗС приводятся на начало июня 2006 года; планы компаний по строительству новых станций до конца 2006 года основываются на заявлениях руководителей и менеджеров компаний, опрошенных сотрудниками агентства "Au92". Планы по развитию ВИНК анализируются только в отношении Санкт-Петербурга и Ленобласти.
На начало июня 2006 года в Северной столице (с учетом пригородов), по данным Au92, эксплуатировалось 322 автозаправочных станции. В Ленинградской области показатель примерно в 1,5 раза ниже - всего 200 АЗС. При этом некоторые топливные операторы одновременно стремятся освоить город и область, в то время как другие делают ставку только на один регион.

Цифры по количеству автозаправочных станций указаны в приведенной ниже Таблице:

N	Компания	Количество АЗС в Петербурге на июнь 2006	Количество АЗС в Ленобласти на июнь 2006	В том числе АЗС, открытые в 2005 - 1 кв. 2006 г. СПб	В том числе АЗС, открытые в 2005 - 1 кв. 2006 г. ЛО	Планы по открытию новых АЗС до конца 2006 г. СПб	Планы по открытию новых АЗС до конца 2006 г. ЛО	Количество участков в СПб, приобретенных на торгах в 2005 г.
1	ПТК	89	25	1	4	7-9	1-2	-
2	ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт	57	25	33	20	30	-	30
3	Фаэтон	37	6	8	1	4	-	1
4	Несте Санкт-Петербург	32	3	3	2	3-5	-	1
5	ЛИНОС	24	8	1	-	-	-	-
6	Shell	17	-	9	-	1	-	3
7	Русланд	16	2	1	-	-	-	-
8	ТНК-ВР-Северная столица	-	-	-	-	5	-	15
9	Киришиавтосервис	9	6	4	1	2	-	2
10	Сибнефть	8	1	1	-	2	1	7
11	Татнефть-Балтика	6	6	2	-	1	1	-
12	Магистраль (джоббер ТНК)	6	-	1	-	-	-	1
13	Роснефть	3	1	-	-	5	-	-
14	Башсервис	4	4	-	-	-	-	-
15	ЮКОС-М	3	-	-	-	-	-	-
16	Стэк	2	-	-	-	-	-	-
17	Арис-Центр	1	13	-	1			-
18	Авро	1	5	-	-	-	2	-
19	Баррель	1	-	-	-	-	-	-
20	Керри	1	-	-	-	-	-	-
21	ЛИМТЭК	1	-	-	-	-	-	-
22	Петротанк	1	-	-	-	-	-	-
23	Ситус	1	-	-	-	-	-	-
24	Спецтранс	1	-	-	-	-	-	-
25	Топ Сис	1	-	-	-	-	-	-
26	Леннефтепродукт	2	32	-	1	-	1	-
27	Выборгская топливная компания	-	10	-	2	-	1	-
28	Китэк	-	7	-	-	-	-	-
29	Ювента	-	6	-	-	-	2	-
30	Юкос-Ладога	-	4	-	-	-	-	-
31	Нитрохим-СПб	-	4	-	-	-	-	-
32	Арго-2000	-	4	-	-	-	-	-
33	Дан	-	3	-	-	-	1	-
34	Пикалевская топливная компания	-	2	-	-	-	-	-
35	Класс	-	2	-	-	-	-	-
36	Рест	-	2	-	-	-	-	-
37	Сервис-плюс	-	2	-	-	-	-	-
38	Тихвин-Петрол	-	2	-	-	-	-	-
39	ЧП Садов	-	2	-	-	-	-	-
40	Агрохим	-	1	-	-	-	-	-
41	АЗС-Нефтеснаб	-	1	-	-	-	-	-
42	Бик	-	1	-	-	-	-	-
43	Фрегат	-	1	-	-	-	-	-
44	Ижорец К	-	1	-	-	-	-	-
45	Отан	-	1	-	-	-	-	-
46	Руслан	-	1	-	-	-	-	-
47	Саймен	-	1	-	-	-	-	-
48	Санга-Тосно	-	1	-	-	-	-	-
49	Унирем	-	1	-	-	-	-	-
50	Вэнко	-	1	-	-	-	-	-
51	ООО "Ракурс"	-	-	-	-	-	-	1
52	ООО "Марта"	-	-	-	-	-	-	1
	ИТОГО	322	200	64	32	55-59	11-12	67

Из приведенной таблицы видно, что на сегодняшний день самой широкой сетью в Санкт-Петербурге представлен независимый оператор ЗАО "Петербургская топливная компания", в Ленобласти по количеству АЗС лидирует топливный оператор ОАО "Леннефтепродукт", дочернее предприятие ОАО "Сургутнефтегаз" (в Санкт-Петербурге Сургутнефтегаз представлен сетью из 9 АЗС ООО "Киришиавтосервис").
Доли розничных операторов, реализующих топливо в Санкт-Петербурге, приводятся на Графике 1.
Отметим, что уже в начале 2007 года доля компании ООО "Лукойл-Северо-Западнефтепродукт" может существенно увеличиться за счет открытия АЗС на 30 участках, в отношении которых в настоящий момент ведется процесс согласований. Правда, стоит отметить, что многие земельные участки обременены и на них вряд ли удастся построить АЗС. Однако в компании надеются, что АЗС будут возведены на всех 30 участках уже до конца 2006 года. Планы других компаний по открытию новых станций до конца года менее грандиозны. Тем не менее, они указывают на темпы развития и активность или, наоборот, застой компаний на рынке. Au92 провело опрос всех компаний, указанных в таблице, на предмет того, сколько новых станций собирается открыть компании до конца года. Если заявленные цифры превратятся в реальные АЗС, доли компаний на рынке распределяться в соответствии с Графиком 2.
Заметим, что данное распределение долей не учитывает продажу автозаправочных станций рядом компаний. Например, компания Фаэтон в течение последних нескольких лет продала ряд АЗС. Не исключено сокращение количества АЗС вплоть до полной продажи еще рядом операторов. Так, например, компания СевЗапНефть продала 3 АЗС в Петербурге и 1 - в Ленинградской области НК "Роснефть", а Баррель - 4 АЗС компании Шелл. У Au92 есть информация о других готовящихся сделках.
При этом в Ленинградской области через полгода ситуация существенно не изменится, и на 01.01.2007 года самой широкой сетью в области по-прежнему останется ОАО "Леннефтепродукт". График 3 и График 4 показывают доли компаний на рынке Ленобласти на начало июня 2006 года и на 01.01.07 г. соответственно.

Вертикально-интегрированные компании (ВИНК)

Доля ВИНК на топливном рынке Петербурга на текущий момент составляет почти половину рынка - 45% (График 5).
В Ленобласти показатель чуть ниже - 42% (График 6).
Однако на ближайшие годы заявлены амбициозные планы по строительству сетей АЗС вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК). Сейчас единственной вертикально-интегрированной компанией, имеющей развитую сеть АЗС в Петербурге, является дочерняя компания ЛУКОЙЛа - ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт". На данный момент сеть АЗС ЛУКОЙЛа в Петербурге насчитывает 57 станции, что составляет 18% рынка. Второе и третье места занимают Несте (32 АЗС в СПб) и Шелл (17 АЗС в СПб). В области ЛУКОЙЛ (25 АЗС) уступает пока только Леннефтепродукту (34 АЗС) и сравним с Петербургской топливной компанией. Остальные ВИНКи эксплуатируют в Петербурге небольшое количество АЗС (График 7 и График 8).
Напомним, что 7 июля Фонд имущества города проводит торги по одному лоту из 30 участков под строительство АЗС со стартовой ценой $11,926 млн. и аналогичной суммой задатка. Многие участники рынка полагают, что этот лот достанется "Газпром нефти" (бывшей "Сибнефти"), которая недавно встала на налоговый учет в Санкт-Петербурге и ранее заявляла о своих планах по сбытовой политике в Санкт-Петербурге и области. Однако, не исключено, что за пакет будут бороться такие компании как ТНК-BP, Shell, Роснефть и другие. Все они вынашивают планы по укрупнению или укреплению своих позиций на топливном рынке Петербурга. При любом исходе торгов, через год-два доли компаний на рынке Петербурга существенно перераспределятся, поскольку победителю достанется сразу 30 участков.

Продолжение статьи - часть вторая. Характеристика деятельности компаний на рынке Петербурга