16.06.2006 11:08
Комментарии: 0
Просмотры: 205
ОАО "НК "Роснефть" заключила с НП "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (РТС) договор о листинге обыкновенных акций. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.
Соглашение подписано 15 июня 2006 года. IPO Роснефти запланировано на середину июля. Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и РТС. Кроме того, акции Роснефти смогут приобрести физлица. Параметры IPO будут определены на заседаниях Совета директоров Роснефти 23 июня и 13 июля. Road show стартует 26 июня. Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент Роснефти внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, сообщил недавно президент компании Сергей Богданчиков. "Мы считаем, что у компании очень большой потенциал роста капитализации, и полагаем, что чем больший объем будет размещен в России, тем больший пакет в последующем будет торговаться на российском рынке, что в свою очередь окажет позитивное влияние на рост стоимости Роснефти", - заявил С.Богданчиков в интервью газете "Роснефти".
В ходе IPO Роснефти ее акционер - государственный Роснефтегаз - продаст принадлежащие ему акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ФК "Уралсиб". Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV-компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 м лрд. руб. ($7.1 млрд.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.
Напомним, что 7 июня акционеры Роснефти приняли решение о размещении 400 млн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90.92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. 100%-1 акция Роснефти принадлежат Роснефтегазу. Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4.4% до 94.92 млн. руб. (9492174000 акций).
Соглашение подписано 15 июня 2006 года. IPO Роснефти запланировано на середину июля. Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и РТС. Кроме того, акции Роснефти смогут приобрести физлица. Параметры IPO будут определены на заседаниях Совета директоров Роснефти 23 июня и 13 июля. Road show стартует 26 июня. Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент Роснефти внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, сообщил недавно президент компании Сергей Богданчиков. "Мы считаем, что у компании очень большой потенциал роста капитализации, и полагаем, что чем больший объем будет размещен в России, тем больший пакет в последующем будет торговаться на российском рынке, что в свою очередь окажет позитивное влияние на рост стоимости Роснефти", - заявил С.Богданчиков в интервью газете "Роснефти".
В ходе IPO Роснефти ее акционер - государственный Роснефтегаз - продаст принадлежащие ему акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ФК "Уралсиб". Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV-компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 м лрд. руб. ($7.1 млрд.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.
Напомним, что 7 июня акционеры Роснефти приняли решение о размещении 400 млн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90.92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. 100%-1 акция Роснефти принадлежат Роснефтегазу. Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4.4% до 94.92 млн. руб. (9492174000 акций).
Комментарии