02.05.2006 15:26
Комментарии: 0
Просмотры: 236
Объем IPO Роснефти может быть сокращен до $10 млрд с ранее запланированных $20 млрд. Об этом сообщила британская Sunday Times со ссылкой на свои источники. Ранее предполагалось, что IPO Роснефти станет крупнейшим на мировом рынке с 1998 года, когда японская DoCoMo разместила свои акции на 8,9 млрд фунтов стерлингов. Однако теперь российские власти планируют продать акции НК только на сумму, достаточную для погашения кредита, привлеченного Роснефтегазом для покупки акций Газпрома. По данным газеты, в июне Роснефть опубликует инвестиционный меморандум, а до конца июля проведет IPO на российской бирже и LSE.
Sunday Times отмечает, что объем IPO мог быть снижен после того, как госкомпания смогла рефинансировать часть задолженности и уменьшить процентные ставки по кредитам. Кроме того, предстоящее размещение встретило сопротивление ряда организаций. В частности, один из крупнейших британских инвестиционных институтов F&C Asset Management отказался участвовать в IPO Роснефти. Глава департамента по корпоративному управлению и социальным инвестициям F&C Карина Литвак заявила, что первичное размещение акций Роснефти ставит вопросы по поводу юридических рисков, связанных с приобретением Юганскнефтегаза. Ранее известный финансист Джордж Сорос также фактически призвал бойкотировать IPO по этой причине.
Ранее сообщалось, что РФ намерена выручить от IPO Роснефти $15-19 млрд. Менеджмент компании неоднократно заявлял, что размещение ее акций может состояться в июле текущего года. Путем продажи части акций Роснефти будут аккумулированы средства для погашения $7,5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV- компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10,74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 млрд руб. ($7,1 млрд) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государственного контрольного пакета акций газового концерна.
В преддверии IPO Роснефть консолидирует 12 дочерних обществ: ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Северная нефть", ОАО "Селькупнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Комсомольский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Туапсинский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт" и ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт". В целом миноритарные акционеры Роснефти могут получить 11.85% консолидированной компании, в том числе ЮКОС - 9.7%. Программа консолидации дочерних компаний разработана с участием организаторов планируемого IPO Ролснефти - ABN Amro, Dresdner KleiwortWasserstein (DrKW), Morgan Stanley, JP Morgan.
Sunday Times отмечает, что объем IPO мог быть снижен после того, как госкомпания смогла рефинансировать часть задолженности и уменьшить процентные ставки по кредитам. Кроме того, предстоящее размещение встретило сопротивление ряда организаций. В частности, один из крупнейших британских инвестиционных институтов F&C Asset Management отказался участвовать в IPO Роснефти. Глава департамента по корпоративному управлению и социальным инвестициям F&C Карина Литвак заявила, что первичное размещение акций Роснефти ставит вопросы по поводу юридических рисков, связанных с приобретением Юганскнефтегаза. Ранее известный финансист Джордж Сорос также фактически призвал бойкотировать IPO по этой причине.
Ранее сообщалось, что РФ намерена выручить от IPO Роснефти $15-19 млрд. Менеджмент компании неоднократно заявлял, что размещение ее акций может состояться в июле текущего года. Путем продажи части акций Роснефти будут аккумулированы средства для погашения $7,5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV- компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10,74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 млрд руб. ($7,1 млрд) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государственного контрольного пакета акций газового концерна.
В преддверии IPO Роснефть консолидирует 12 дочерних обществ: ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Северная нефть", ОАО "Селькупнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Комсомольский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Туапсинский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт" и ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт". В целом миноритарные акционеры Роснефти могут получить 11.85% консолидированной компании, в том числе ЮКОС - 9.7%. Программа консолидации дочерних компаний разработана с участием организаторов планируемого IPO Ролснефти - ABN Amro, Dresdner KleiwortWasserstein (DrKW), Morgan Stanley, JP Morgan.
Комментарии