12.04.2006 11:13
Комментарии: 0
Просмотры: 300
Pyaterochka Holding N.V., управляющая сетью супермаркетов "Пятерочка", подтвердила переговры о слиянии с торговой сетью "Перекресток". Сделка, возможно, состоится до начала мая в связи с тем, что в Голландии, где зарегистрирована Pyaterochka Holding, вступает в силу закон, обязывающий приобретателя контрольного пакета акций предложить миноритариям продать ему акции по цене сделки. Основного акционера "Перекрестка" - "Альфа-групп" - в этой сделке консультирует Credit Suisse, а "Пятерочку" - Morgan Stanlеy.
Российские розничные торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" объявили сегодня о слиянии, в результате которого на свет должна появиться крупнейшая в отрасли компания с оборотом, превышающим несколько миллиардов долларов. По словам экспертов, данная сделка будет самой крупной в истории российского ритейла. Официально сообщается, что ее сумма превысит $1 млрд. Как говорится в пресс-релизе компаний, "Пятерочка" приобретет все выпущенные акции компании Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group и Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма сделки составит около $1,365 млрд. Из них $300 млн будет выплачено наличными, на остальную сумму будут выпущены 15 млн 813 тыс. 253 новые акции "Пятерочки" в форме обыкновенных акций или GDR.
В свою очередь, Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций "Пятерочки" у акционеров-основателей компании за $200 млн наличными и согласилась приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций "Пятерочки" на общую сумму $978 млн наличными. Таким образом, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции "Пятерочки" на общую сумму $1,178 млрд наличными, что соответствует цене в 20,26 долл./GDR и на 20,4% больше средней цены GDR "Пятерочки" на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006 г.
После завершения сделки Alfa Group вместе с несколькими членами руководства "Перекрестка" станет крупнейшим акционером объединенной компании, владеющим 54% всех акций. Акционерам-основателям компании "Пятерочка" Андрею Рогачеву и Александру Гирде, а также другим топ-менеджерам сети будет принадлежать около 21,2% всех акций. Остальные акции будут распределены среди институциональных инвесторов.
В состав наблюдательного совета объединенной компании войдут 5 представителей "Альфа-групп", включая председателя правления группы Михаила Фридмана. Также в него войдет председатель правления компании "Перекресток" Александр Косьяненко. Другими членами наблюдательного совета станут Дэвид Нобл, который будет исполнять обязанности председателя наблюдательного совета без исполнительных полномочий, а также члены наблюдательного совета "Пятерочки" Андрей Рогачев и Татьяна Франус. Еще один независимый член наблюдательного совета будет назначен к концу года. Александр Гирда и Игорь Видяев, являющиеся действующими членами наблюдательного совета "Пятерочки", покинут занимаемые должности.
Согласно предварительным результатам, Pyaterochka Holding в 2005 году увеличила суммарный объем продаж на 31% до $2,084 млрд. Консолидированные чистые продажи составили $1,359, что на 23% больше показателя прошлого года. В Санкт-Петербурге продажи составили $708 млн, в Москве - $644 млн. Выручка от продажи франшизы - $7 млн.
ТД "Перекресток" принадлежит гибралтарской компании Perekrestok Holdings Ltd., которой, в свою очередь, владеют Альфа-групп, менеджмент компании и фонд Templeton (7,13%). "Альфа-групп" увеличила свою долю в "Перекрестке" до 90,32%, выкупив акции у менеджеров. Доходы "Перекрестка" за 2005 год выросли на 53,6% и составили $1,185 млрд, включая НДС. На сегодняшний день сеть состоит из 135 магазинов, расположенных в 38 городах России и Украины.
Российские розничные торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" объявили сегодня о слиянии, в результате которого на свет должна появиться крупнейшая в отрасли компания с оборотом, превышающим несколько миллиардов долларов. По словам экспертов, данная сделка будет самой крупной в истории российского ритейла. Официально сообщается, что ее сумма превысит $1 млрд. Как говорится в пресс-релизе компаний, "Пятерочка" приобретет все выпущенные акции компании Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group и Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма сделки составит около $1,365 млрд. Из них $300 млн будет выплачено наличными, на остальную сумму будут выпущены 15 млн 813 тыс. 253 новые акции "Пятерочки" в форме обыкновенных акций или GDR.
В свою очередь, Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций "Пятерочки" у акционеров-основателей компании за $200 млн наличными и согласилась приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций "Пятерочки" на общую сумму $978 млн наличными. Таким образом, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции "Пятерочки" на общую сумму $1,178 млрд наличными, что соответствует цене в 20,26 долл./GDR и на 20,4% больше средней цены GDR "Пятерочки" на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006 г.
После завершения сделки Alfa Group вместе с несколькими членами руководства "Перекрестка" станет крупнейшим акционером объединенной компании, владеющим 54% всех акций. Акционерам-основателям компании "Пятерочка" Андрею Рогачеву и Александру Гирде, а также другим топ-менеджерам сети будет принадлежать около 21,2% всех акций. Остальные акции будут распределены среди институциональных инвесторов.
В состав наблюдательного совета объединенной компании войдут 5 представителей "Альфа-групп", включая председателя правления группы Михаила Фридмана. Также в него войдет председатель правления компании "Перекресток" Александр Косьяненко. Другими членами наблюдательного совета станут Дэвид Нобл, который будет исполнять обязанности председателя наблюдательного совета без исполнительных полномочий, а также члены наблюдательного совета "Пятерочки" Андрей Рогачев и Татьяна Франус. Еще один независимый член наблюдательного совета будет назначен к концу года. Александр Гирда и Игорь Видяев, являющиеся действующими членами наблюдательного совета "Пятерочки", покинут занимаемые должности.
Согласно предварительным результатам, Pyaterochka Holding в 2005 году увеличила суммарный объем продаж на 31% до $2,084 млрд. Консолидированные чистые продажи составили $1,359, что на 23% больше показателя прошлого года. В Санкт-Петербурге продажи составили $708 млн, в Москве - $644 млн. Выручка от продажи франшизы - $7 млн.
ТД "Перекресток" принадлежит гибралтарской компании Perekrestok Holdings Ltd., которой, в свою очередь, владеют Альфа-групп, менеджмент компании и фонд Templeton (7,13%). "Альфа-групп" увеличила свою долю в "Перекрестке" до 90,32%, выкупив акции у менеджеров. Доходы "Перекрестка" за 2005 год выросли на 53,6% и составили $1,185 млрд, включая НДС. На сегодняшний день сеть состоит из 135 магазинов, расположенных в 38 городах России и Украины.
Комментарии