"Газпром" решил занять до $12 млрд, чтобы купить "Сибнефть". Монополия ведет переговоры с западными банками о кредите в $12 млрд на оплату акций "Сибнефти". Примерно половину суммы согласились обеспечить ABN Amro и Dresdner Bank, оставшуюся часть денег привлекут Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Morgan Stanley."Сибнефть" в 2004 г. добыла около 34 млн т нефти. 72% ее акций управляет Millhouse Capital, представляющая интересы губернатора Чукотки Романа Абрамовича и его партнеров. Еще 20% владеет "ЮКОС". Выручка "Сибнефти" за 2004 г. по US GAAP - $8,9 млрд, чистая прибыль - $2,04 млрд. Выручка "Газпрома" в 2004 г. - $33,9 млрд, EBITDA - $12,6 млрд.
"Газпром" - крупнейший заемщик России. На начало года на него приходилось более 10% совокупного долга корпоративного сектора в стране - $22,3 млрд. Но рекорд по размеру одного займа принадлежит не ему, а другой госкомпании - "Роснефтегазу". В сентябре он подписал контракт с западными банками о кредите в $7,5 млрд, чтобы расплатиться с "Газпромом" за 10,74% монополии, которых не хватало государству до контрольного пакета.
Раньше "Газпром" хотел привлечь на покупку "Сибнефти" "больше $10 млрд", говорит один из банкиров, но "теперь его аппетиты усилились". Ранее в "Газпроме" называли справедливой цену $3 за акцию, или $10,2 млрд за 72% "Сибнефти". Вчера капитализация "Сибнефти" в РТС составила $16,5 млрд, или $3,5 за акцию. По биржевой цене на 72% понадобилось бы $11,9 млрд.
Переговоры с банками свидетельствуют о том, что сделка по покупке "Сибнефти" будет согласована в ближайшие дни, считает менеджер западного инвестбанка. "Это указывает на то, что крупнейшее поглощение за историю России может быть делом считанных дней", - пишет "Атон" в ежедневном обзоре. Но источники, близкие к "Газпрому" и "Сибнефти", утверждают, что это не так. По словам одного из них, ясности о цене сделки нет до сих пор.
"Газпрому" надо, чтобы покупку "Сибнефти" одобрили еще и чиновники. Получить разрешение, по его мнению, будет непросто. Например, министр экономического развития Герман Греф выступал против покупки "Газпромом" "Сибнефти". На днях чиновник Минэкономразвития утверждал, что позиция министерства не поменялась.
"Газпром" - крупнейший заемщик России. На начало года на него приходилось более 10% совокупного долга корпоративного сектора в стране - $22,3 млрд. Но рекорд по размеру одного займа принадлежит не ему, а другой госкомпании - "Роснефтегазу". В сентябре он подписал контракт с западными банками о кредите в $7,5 млрд, чтобы расплатиться с "Газпромом" за 10,74% монополии, которых не хватало государству до контрольного пакета.
Раньше "Газпром" хотел привлечь на покупку "Сибнефти" "больше $10 млрд", говорит один из банкиров, но "теперь его аппетиты усилились". Ранее в "Газпроме" называли справедливой цену $3 за акцию, или $10,2 млрд за 72% "Сибнефти". Вчера капитализация "Сибнефти" в РТС составила $16,5 млрд, или $3,5 за акцию. По биржевой цене на 72% понадобилось бы $11,9 млрд.
Переговоры с банками свидетельствуют о том, что сделка по покупке "Сибнефти" будет согласована в ближайшие дни, считает менеджер западного инвестбанка. "Это указывает на то, что крупнейшее поглощение за историю России может быть делом считанных дней", - пишет "Атон" в ежедневном обзоре. Но источники, близкие к "Газпрому" и "Сибнефти", утверждают, что это не так. По словам одного из них, ясности о цене сделки нет до сих пор.
"Газпрому" надо, чтобы покупку "Сибнефти" одобрили еще и чиновники. Получить разрешение, по его мнению, будет непросто. Например, министр экономического развития Герман Греф выступал против покупки "Газпромом" "Сибнефти". На днях чиновник Минэкономразвития утверждал, что позиция министерства не поменялась.
Комментарии