"Роснефтегаз" займет у западных банков $7,5 млрд под залог 49% "Роснефти". Эту сделку вчера одобрил совет директоров "Роснефтегаза", а соглашение с банками может быть подписано сегодня в рамках визита Владимира Путина в Германию. Для выплаты этого кредита госкомпания готова продать часть акций "Роснефти" на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Вчера премьер-министр Михаил Фрадков подписал директиву, предписывающую членам совета директоров "Роснефтегаза" одобрить привлечение кредита западных банков на $7,5 млрд для оплаты 10,74% акций "Газпрома". Чиновники незамедлительно выполнили это распоряжение премьера на заседании совета директоров "Роснефтегаза".
Залогом по кредиту послужат 49% акций компании "Роснефть". Кредит будет предоставлен на год с возможностью пролонгирования по ставке LIBOR + 1,55%, комиссионные банков - 0,5%. В кредитовании "Роснефтегаза" будут участвовать ABN Amro, J. P. Morgan Chase, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley, а Barclays и BNP Paribas могут присоединиться к синдикации. Кредитный договор предусматривает "резервное дополнительное возможное обеспечение". То есть "Роснефти" необходимо иметь незаложенный экспортный контракт на сумму займа.
"Это не залог, а одно из условий кредита на случай, если "Роснефтегаз" не сможет погасить нам его в срок", - уточняет инвестбанкир, знакомый с содержанием кредитного соглашения. Он напоминает, что именно вопрос залога оказался камнем преткновения в переговорах с банкирами. Минэкономразвития предлагало заложить неконтрольный пакет акций "Роснефти", а Минпромэнерго и некоторые банкиры высказывались за залог экспортной выручки "Роснефти". В итоге в кредитном соглашении постарались учесть интересы всех сторон. Кредитное соглашение может быть подписано уже сегодня, во время визита российского президента Владимира Путина в Германию, рассказал менеджер одного из банков, собирающихся кредитовать "Роснефтегаз".
В правительстве уже обсуждаются варианты погашения этого кредита за счет продажи небольшого пакета акций "Роснефти" и размещения ее бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Речь идет о размещении уже существующих акций компании. В случае размещения в Нью-Йорке акций "Роснефти", не исключено создание специализированной госкомпании по образцу "Комприватизации", созданной 4 года назад за рубежом специально для размещения бумаг "ЛУКОЙЛа" на Лондонской бирже. Размещение на NYSE "Роснефть" не пугает, она готова предоставить инвесторам всю необходимую информацию.
Вчера премьер-министр Михаил Фрадков подписал директиву, предписывающую членам совета директоров "Роснефтегаза" одобрить привлечение кредита западных банков на $7,5 млрд для оплаты 10,74% акций "Газпрома". Чиновники незамедлительно выполнили это распоряжение премьера на заседании совета директоров "Роснефтегаза".
Залогом по кредиту послужат 49% акций компании "Роснефть". Кредит будет предоставлен на год с возможностью пролонгирования по ставке LIBOR + 1,55%, комиссионные банков - 0,5%. В кредитовании "Роснефтегаза" будут участвовать ABN Amro, J. P. Morgan Chase, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley, а Barclays и BNP Paribas могут присоединиться к синдикации. Кредитный договор предусматривает "резервное дополнительное возможное обеспечение". То есть "Роснефти" необходимо иметь незаложенный экспортный контракт на сумму займа.
"Это не залог, а одно из условий кредита на случай, если "Роснефтегаз" не сможет погасить нам его в срок", - уточняет инвестбанкир, знакомый с содержанием кредитного соглашения. Он напоминает, что именно вопрос залога оказался камнем преткновения в переговорах с банкирами. Минэкономразвития предлагало заложить неконтрольный пакет акций "Роснефти", а Минпромэнерго и некоторые банкиры высказывались за залог экспортной выручки "Роснефти". В итоге в кредитном соглашении постарались учесть интересы всех сторон. Кредитное соглашение может быть подписано уже сегодня, во время визита российского президента Владимира Путина в Германию, рассказал менеджер одного из банков, собирающихся кредитовать "Роснефтегаз".
В правительстве уже обсуждаются варианты погашения этого кредита за счет продажи небольшого пакета акций "Роснефти" и размещения ее бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Речь идет о размещении уже существующих акций компании. В случае размещения в Нью-Йорке акций "Роснефти", не исключено создание специализированной госкомпании по образцу "Комприватизации", созданной 4 года назад за рубежом специально для размещения бумаг "ЛУКОЙЛа" на Лондонской бирже. Размещение на NYSE "Роснефть" не пугает, она готова предоставить инвесторам всю необходимую информацию.
Комментарии