ТНК-BP готовится занять $5 млрд в течение 10 лет

Российско-британская компания ТНК-BP планирует зарегистрировать программу заимствований, которая позволит ей привлечь до $5 млрд в течение ближайших 10 лет, сообщают 'Ведомости'. ТНК-BP создана в 2003 г., на паритетных началах принадлежит ВР и консорциуму 'Альфа-групп', Access Industries и группы 'Ренова'. Учредители внесли в нее 96% акций ТНК, по 98% акций 'ОНАКО' и 'СИДАНКО', 50% 'Славнефти', доли в газовых предприятиях 'РУСИА Петролеум' и 'Роспан' и другие активы. В 2004 г. компания добыла 72 млн т нефти.
Вскоре ТНК-BP планирует зарегистрировать программу Euro Medium Term Note (EMTN). Такая программа заимствований имеет срок и максимальную сумму, которую может привлечь за это время компания. При этом эмитент должен выпустить только один информационный меморандум, а в случае необходимости должен только обновлять информацию, необходимую инвесторам. В ее рамках компания может использовать разные инструменты, выпускать долговые бумаги на разные сроки, с фиксированной и плавающей доходностью. В последнее время такие программы стали популярны у крупных корпораций, которые много и часто занимают. Они есть у 'Газпрома', 'Русского стандарта', Внешторгбанка, Альфа-банка и МДМ-банка.
Срок программы - 10 лет, а максимальная сумма, которую компания может привлечь, - $5 млрд руб. Ее организаторы - Citigroup, CSFB, UBS и BNP Paribas. Первым займом в рамках этой программы может быть размещение еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения от 5 до 7 лет (возможно, до 10), а вторым - размещение euro commercial paper (ECP, еврокоммерческие векселя) со сроком погашения до года.
На что ТНК-BP потратит эти деньги, в компании не говорят. По словам источника, близкого к ТНК-BP, деньги могут пойти на реструктуризацию кредитного портфеля, развитие бизнеса или новые покупки. Ранее главный финансовый директор компании Кент Поттер отмечал, что у ТНК-BP общая сумма долгов невелика и компания намерена ее увеличивать.