$700 млн ей дал ABN Amro
'Роснефть' вчера обнародовала информацию об очередном займе банка ABN Amro на $700 млн. В компании говорят, что полученные средства пойдут на рефинансирование прежних кредитов. Ставка по займу составит LIBOR + 2% годовых. Аналитики считают это выгодной сделкой.
Информацию об очередном заимствовании вчера распространила 'дочка' 'Роснефти' - 'Пурнефтегаз'. В официальном сообщении, представленном этим предприятием в ФСФР, говорится, что 'Пурнефтегаз' выступил поручителем по кредиту на $700 млн, полученному 'Роснефтью' в сентябре прошлого года. Кредит был выдан ABN Amro на пять лет по ставке LIBOR + 2% годовых.
'Кредит был привлечен в основном для рефинансирования прежних заимствований и улучшения их условий', - поясняет представитель 'Роснефти'. Он не назвал, какие именно кредиты были погашены за счет нового займа, но отметил, что по некоторым из них ставка была LIBOR +4%.
В отчете 'Роснефти' по стандартам GAAP за первое полугодие 2004 г. говорится, что процентная ставка по долгосрочным кредитам и займам компании в долларах США была от LIBOR + 1,25% до LIBOR + 4%. Краткосрочные кредиты и займы в долларах США были привлечены под ставку от LIBOR + 2,75% до 7% годовых. Кредиты и займы в рублях в 2004 г. привлекались в основном под ставку 8% годовых, говорится в отчете.
Обеспечением кредита стали экспортные контракты 'Роснефти', говорит собеседник 'Ведомостей'. В сообщении 'Пурнефтегаза' указано несколько экспортных контрактов, которые и стали обеспечением займа - с трейдерами 'Р-Трейд 2', Petraco Oil Company, Gunvor International и Vitol. Также в сообщении говорится, что условия кредита предусматривают его увеличение на 'любую дополнительную сумму, которая может быть согласована между кредитором и 'Роснефтью'. Речь идет о привлечении дополнительных $100 млн, сообщило агентство AK&M со ссылкой на источник в 'Пурнефтегазе'. В 'Роснефти' подтвердили эту информацию. Он также сообщил, что часть кредита пошла на покупку в декабре 40% акций Туапсинского НПЗ. В ABN Amro и 'Пурнефтегазе' вчера от комментариев отказались.
Аналитики считают, что новый заем 'Роснефть' привлекла на выгодных условиях. 'LIBOR + 2% - очень выгодная ставка', - отмечает аналитик 'Тройки Диалог' Каха Кикнавелидзе. 'Компания давно сотрудничает с ABN Amro, и схема, когда покрытием кредита является экспортная выручка, позволяет снижать ставки. Без этого не получилось бы занять так дешево', - поясняет его коллега из 'Ренессанс Капитала' Павел Мамай. Например, осенью МТС занимал $600 млн по ставке LIBOR + 2,5%.
Справка
'Роснефть' на 100% принадлежит государству. В прошлом году компания добыла 21,6 млн т нефти. Ее выручка по стандартам US GAAP за первое полугодие 2004 г. - $2,3 млрд, чистая прибыль - $339,8 млн. 'Пурнефтегаз' - крупнейшая 'дочка' 'Роснефти, в 2004 г. добыла 9,6 млн т нефти. На конец июня 2004 г. краткосрочная задолженность 'Роснефти' составляла $1,63 млрд, из них краткосрочные кредиты банков и краткосрочная часть долгосрочной задолженности - $746 млн. Долгосрочные кредиты и займы - $1,79 млрд. В конце прошлого года компания приобрела 'Юганскнефтегаз' за $9,35 млрд, для чего, по оценкам экспертов, ей пришлось занять $7,65 млрд.
Комментарии